Скопировать ссылку
Исторически сложилось, что, контрольный пакет нефтяных месторождений принадлежит США. Но на рынке природного газа все обстоит по другому – 56,4% мировых запасов находится в России, Иране и Катаре [1]. И Россия заинтересована в установлении справедливой цены на этот продукт, но добывать газ впервые начали в Северной Америке и именно возникла задача определения его цены.
В результате, в кругах ученых и специалистов появилось понятие Британской термальной единицы (BTU), которая стала использоваться для привязки цен на нефть и газ. Сначала эти два ресурса добывались попутно, одновременно, несмотря но то, что агрегатное состояние нефти – жидкость, а природного газа, соответственно газ. И тут любознательный исследователь должен понять, что их связывает?
Природные газы – газы, заполняющие поры и пустоты горных пород, встречаются и вместе с нефтью, и в свободном состоянии, и даже в виде растворов в подземных водах. Главные составные части природного газа – метан, этан, пропан и бутан (в порядке уменьшения их содержания). По сути, природный газ является газообразной смесью углеродов, проще газообразная нефть. Таким образом, по добыче и содержанию нефть и газ это одно и тоже, но в разных условиях они приобретают либо форму жидкости, либо форму газа.
Если допустить что это так и не вдаваться в различия технологии добычи нефти и газа, то нам интересна их ценность и то как используются нефть и газ. Во-первых, как недорогое топливо большой калорийности. А во-вторых, и это самое главное, как сырье для химической промышленности. Углеводороды, входящие в состав природных газов являются сырьем для создания формальдегида, метанового спирта, ацетальдегида, ацетона, уксусной кислоты и других органических соединений. Из них получают различные пластические массы, синтетические каучуки, искусственные волокна и другие продукты.
Сегодня промышленность потребляет около 44%, а производство электроэнергии около 31% объема природного газа. Остальное приходится на коммунально-бытовой сектор и транспорт [1]. Но главное, что природный газ как сырье для многих отраслей промышленности самый ценный незаменимый ресурс. От глубокой же переработки нефти производятся не только вышеозначенные продукты, но и отопительный мазут. На этой основе и родилась формула, ставшая в последнее время весьма популярной, получившая название «топливного паритета». В основе этой формулы лежит топливная конкуренция между газом и отопительным мазутом.
Согласно топливному паритету цена миллиона британских термальных единиц (1000000 BTU) рассчитывается следующим образом[2]:
1 млн. BTU = - 0.5+0,1511 * цена 1 USD,
где 1 USD – 1 нефтяной баррель
И здесь необходимо объяснить, что такое BTU.
Британская термальная единица (BTU) – это количество тепла, необходимое для того, чтобы нагреть 1 фунт воды на 1 градус по Фаренгейту. Тогда 1 BTU составляет 252 Кал или 1,055Дж.
Такой перевод калорий в джоули стал необходим, так как нужно было сопоставить природный газ и нефть, путем перевода цены на нефть и газ в одинаковые (сопоставимые) единицы измерения, связанные с ценой барреля нефти.
Подход к определению цены газа на англо-американском рынке использует две простые формулы, которые исходят из цены за 1 баррель нефти и выглядит следующим образом.
Так как один нефтяной баррель (USD) содержит 5,825 млн. BTU. То верхней границей цены 1 млн. BTU газа считается 1/6 стоимости цены барреля нефти. По нижней границе используется 1/10 цены барреля нефти за 1 млн. BTU. Таким образом, цена за 1 млн. BTU колеблется в коридоре между 1/6 и 1/10 от цены барреля нефти. Разница между 1/6 и 1/10 составляет почти 50% от стоимости барреля. С учетом политических баталий и результатов соглашательства выбирается верхняя или нижняя граница исчисления цены на газ.
Более точная цена газа может быть получена, утверждают математики и экономисты-аналитики, при помощи регрессионного анализа с учетом сезонных факторов. По данным регрессионного анализа цена природного газа может быть выражена формулой [2]:
Цена 1млн. BTU = 1.5762 + 0,1009 * цена 1 USD
При этом цена барреля нефти берется на текущий период, что напрямую связывает колебания цены на газ с колебаниями цены на нефть. Эти колебания сглаживает традиционное решение – принимать цену газа с лагом в 9 месяцев – что это срок беременности?
Модифицированная формула с учетом этой «сезонности» имеет вид[2]:
Цена 1 млн. BTU = 0.714 + 0.046 * цена 1 USD + 0,0975 * цена 1 USD 9 месяцев назад
Достоверность расчетов по данной формуле рядовому аналитику проверить проблематично. Жесткая привязка цены на нефть и к BTU и к недостоверной статистике вынуждают российских аналитиков на поиск того как оторвать цену на газ от цен на нефть. Необходимость в этом также продиктована такими фактами, как инновационное освоение полуострова Ямал, который признан специалистами крупнейшим газодобывающим регионом в мире[4].
По прогнозам максимальная ежегодная добыча газа на Ямале сопоставима по объему с текущими поставками газа ОАО «Газпром» на российский рынок и в два раза превышает поставки газа в дальнее зарубежье. Прогнозные цифры выглядят следующим образом [4]:
2011 - 7,9 млрд. куб.м.
2015 - 95 млрд. куб.м.
2020 - 115 млрд. куб.м.
2025 - 225 млрд.куб.м.
2030 - 335 млрд.куб.м.
Экономика России, увы, и та слишком зависима от колебания цены на нефть и очевидно, что при столь значительном увеличении добычи газа, России целесообразнее создать из газа самостоятельный, в плане цены, ресурс.
Ведь контракты на поступление газа составляются на год и цена в них должна быть стабильной, независимой от рыночной ситуации жестко привязанной к потребителю, а производитель обязан обеспечить бесперебойность поставки соответствующей объемам, качеству и цене, определенным в контракте. И вот соблюдение этих принципов вступает в противоречие с методами исчисления. В этих условиях зреют договоренности между странами богатыми ресурсами газа создать «газовый ОПЕК» но по типу нефтяного, чтобы регулировать добычу, транспортировку, доставку и разумеется цены.
Этот процесс консолидации «газовиков» встречает большое сопротивление стран, диктующих свои условия они же вызывают конфликты между странами потребителями и производителями.
Для блага России, по нашему мнению, ученым и специалистам надлежит предложить мировому сообществу, в целях его энергобезпасности, концепцию ценообразования и обосновать эффективность трубопроводной доставки его до потребителя без привязки к политическим решениям. Представляется целесообразным принять во внимание затраты на добычу природного газа в нефтяных месторождениях разной доступности и мощности. Отдельно для сравнительного анализа подлежат изучению затраты на добычу только природного газа и возможности его резервирования в жидком виде. Другая проблема – эффективность использования природного газа не только как топливного средства, но и как сырья для глубокой его глубокой переработки. Здесь должен быть использован другой методологический подход для сравнительного анализа.
С учетом изменившихся условий использования природного газа, достижений науки и практики извлечения полезных продуктов ценообразование на газ должно быть пересмотрено. Если ранее применялись методики ориентированные на топливный паритет и британскую термальную единицу и жесткую привязку к нефти, то теперь вполне логично изменить подходы к определению цены на основе полезности и затравленности.
Литература
1. Стариков Н. Кризис. Как это делается. – СПб.: Питер, - 2010г.
2. Стариков Н. Шерше ля нефть. – СПб.: Питер, - 2010г.
3. Голубицкий С. – L, V и W сидели на трубе // Бизнес-журнал № 1-2, 2010г. – режим доступа// http://offine.business-magazine.ru/2010/168/329826
4. Газпром. Мега проект «Ямал». – режим доступа// http://www.gazprom.ru/production/projects/mega-yamal/
