Скопировать ссылку
Как выглядит рынок доставки Узбекистана
По данным Statista, в 2022 году только в сегменте доставки из ресторанов в Узбекистане выручка может достигнуть $3,68 миллиона. Сам рынок будет прирастать на 13% ежегодно до 2026 года и дойдет до $6,07 миллиона. А количество охваченных доставкой пользователей достигнет 700 тысяч человек. Это крупицы от глобальных цифр: мировой рынок доставки еды, по данным McKinsey, в 2021 году оценивался в $150 миллиардов. Но для Узбекистана эти миллионы долларов — большой прорыв.
Рынок продовольственной доставки Узбекистана активно развиваться начал в пандемию, когда глобальный общепит столкнулся с локдаунами и стал искать способы хотя бы просто выходить в ноль при закрытых дверях. Как показало исследование, проведенное в 2020 году, в самом начале пандемии около 30% ресторанов Узбекистана не работали совсем. Из тех же, кто продолжил деятельность, многие обратились к доставке. Ее игнорировали только 10% респондентов опроса.
Из тех, кто решил подключить доставку, 60% сделали это своими силами — кто-то уже имел такую услугу, кто-то ее запустил. При этом почти 45% ресторанов отправляли заказы службами такси. В том числе и через Yandex.Taxi, который запустил услугу доставки в Ташкенте. Единицы пользовались сторонними сервисами, среди которых было всего два крупных игрока. На Express 24 приходилось свыше 50% заказов, а на Bringo — 26%. Примечательно, что в 2019 году собственная доставка была у 75% ресторанов, а у агрегаторов суммарно было не больше 15% заказов. Пандемия начала медленно менять это соотношение.
Основные игроки рынка доставки Узбекистана — Express 24 и Bringo. Первый работает в нескольких направлениях: не только готовая еда из ресторанов, но и продукты, и непродовольственные товары. Сервис входит в топ-3 самых популярных бесплатных приложений для смартфонов в категории «food&drink». Второй крупный игрок, Bringo, работает с 2015 года и осуществляет экспресс-доставку еды в Ташкенте исключительно из заведений общепита.
Также существуют более мелкие игроки: Pasta.uz, Girgitton, Stolik.uz, Le Bazar. При этом большинство из них работают только в одном направлении — общепит, продовольственные магазины, хозяйственные товары и так далее. И до 2020 года серьезной прибыли эти сервисы не получали: даже у Bringo в 2019 году не шло речи об окупаемости бизнеса. Пандемия многое изменила.
Как и в других странах, в Узбекистане сервисы доставки в 2020 году буквально выстрелили: в Express 24 говорили об увеличении числа заказов на 500% в Ташкенте в первые дни карантинных мер в марте. Но не из ресторанов, а из магазинов: Express 24 обрабатывал около 1500 заказов ежедневно. Пришлось расширять штат — 400 курьеров не справлялись. А в LeBazar, который занимается доставкой продуктов, объем заказов вырос в три раза. При этом не всегда удавалось привезти заказ опетративно — порой это занимало два-три дня.
За два пандемийных года, по оценкам ведущих игроков рынка, ситуация сильно изменилась. Как и в других странах, где онлайн-заказы еды и продуктов не были развиты, в Узбекистане начали меняться потребительские привычки. Когда правительство отменило ограничительные меры, объемы заказов на доставку упали, однако в целом сохранилась положительная динамика развития этого сегмента.
Сейчас рынок доставки еды и продуктов в Узбекистане растет высокими темпами, а его перспективность подтверждает приход иностранных игроков — например, крупного украинского сервиса Zakaz. А также масштабирование уже существующих в стране сервисов. До пандемии доставка фактически существовала только в Ташкенте. Сейчас постепенно она проникает в другие города.
Рестораны-доставщики
Несмотря на то, что на рынке Узбекистана появляется больше сервисов доставки и сама услуга активно развивается, проблема, которая обнажилась в пандемию, пока никуда не ушла. Большая часть заказов все еще приезжает к клиенту обычным такси, потому что доставку реализуют сами рестораны. Это ставит под удар логистику последней мили по нескольким причинам.
Первая — цена доставки в итоге зависит от километража и тарификации службы такси. То есть, если клиент живет на другом конце города или заказал в час-пик, он может заплатить за доставку столько же, сколько за заказанный набор суши. Ситуация становится проще, если заказ большой, на несколько блюд, или выше минимальной суммы, после которой ресторан готов сделать доставку бесплатной. Но несмотря на то, что средний чек онлайна в общепите Узбекистана вырос по сравнению с 2020 годом, небольшие заказы никуда не денутся.
Вторая проблема — «таксист» не то же самое, что «курьер». Это сказывается на сервисе и может создать негативный опыт потребителю. Например, машина может попасть в пробку как в час-пик, так и в любое другое время, и вместо условных получаса ехать час. Это не только ожидание, которое для клиента может быть критичным, но и риск потери качества блюда или продуктов. Паста за час станет комком холодного теста, замороженная рыба растает — хотя ее может спасти термосумка.
У сервисов доставки зачастую больше шансов привезти клиенту блюдо в целости и сохранности и за короткий срок. Потому что единицы из них передвигаются на машине. При поставке на велосипедах, скутерах и самокатах пробки курьеру не грозят. Хотя, безусловно, на другой конец города на велосипеде доехать труднее, чем на машине.
При этом сейчас скорость доставки становится во главу угла, и среднее время в 45–50 минут в Ташкенте — это очень много. Все игроки рынка ищут способы привозить клиентам заказы быстрее, и здесь большую роль играют технологии. Чтобы обеспечить максимально быструю доставку, Broniboy использует ИИ (искусственный интеллект), который прокладывает оптимальный маршрут, рассчитывает время в пути и помогает управлять курьерами. Благодаря этому в день удается выполнять тысячи заказов без потери качества. А срок доставки начинается от 26 минут.
Третья проблема — ресторану сложно выполнять качественно все функции, которые не относятся к его основной сфере деятельности, сразу. Шеф-повар должен готовить, а не думать, как бы модифицировать рецепт условной пасты, чтобы она гарантированно приехала к клиенту даже через полтора часа как только что снятая с плиты. А руководство ресторана или даже обычные менеджеры не могут работать с гостями и при этом принимать заказы, отправлять их, управлять курьерами и контролировать их. От этого страдает сервис и вновь возникают риски негативного опыта у клиента.
Например, если курьер-водитель где-то задержался, и клиент уже начинает беспокоиться или раздражаться, не факт, что ресторан сможет оперативно решить вопрос. Просто из-за высокой загрузки по другим задачам — далеко не всегда на работу с курьерами и доставкой как услугой создают специальный отдел. При этом большая часть заказов обычно приходится на обед и вечер, когда в самом общепите тоже ажиотаж.
И не всегда из водителей сервисов такси, с которыми сотрудничают рестораны, целенаправленно формируют курьеров: проводят им обучение, тренинги. Это одна из причин, по которой Broniboy начал работать в Узбекистане и как сервис шеринга курьеров — их подготовки и управления. Центр подготовки функционирует в Ташкенте и работает с курьерами для агрегаторов, самих ресторанов, интернет-магазинов.
Причем, все описанные сложности касаются доставки не только из общепита, но и из продовольственных и непродовольственных магазинов. Просто с общепитом они острее.
Страдают все
Идея доставки, реализованной своими силами, для ресторана или магазина может быть привлекательна. Он сам старается выстроить сервис и сделать клиенту максимально приятно, предлагать какие-то бонусы за лояльность, внимательно относиться к запросу каждого клиента. И благодаря прямой коммуникации это делать относительно легко. Однако для потребителя и общепита в целом подобный формат спорный.
В приложении сервиса доставки в базе собраны десятки подключенных компаний: как ресторанов, так и магазинов. Клиент в два клика выбирает понравившийся, просматривает ассортимент и условия, делает заказ. Так он может попробовать что-то новое, найти более выгодное предложение. Он сам расширяет для себя перечень вариантов, а компании — получают новых пользователей.
Шанс, что клиент, например, решит поискать ресторан, в который еще не ходил, и будет активно гуглить рейтинги, сравнивать меню в нескольких вкладках, отзывы, — невысокий. Это затраты времени и сил. Сервисы доставки нивелируют необходимость в этом и делают удобно сразу двум сторонам: и ресторанам с магазинами, и потребителям.
В целом, сегодняшний рынок доставки еды и продуктов в Узбекистане сильно отличается от того, что было в условном 2019 году. За три года он серьезно вырос и изменился, однако он еще очень далек от насыщения и пока сильно отстает от соседних рынков доставки по сервису — в частности, от российского, и Broniboy стремится сократить этот разрыв.
