Скопировать ссылкуКикшеринг Whoosh дал ориентир по цене IPO — 185 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в размере 18,5 миллиарда, сообщается на сайте компании.
C учетом ожидаемой допэмиссии на сумму до 2,1 миллиарда рублей рыночная капитализация компании составит 20,6 миллиарда рублей. Ожидаемая дата IPO — 14 декабря.
Напомним, ранее сервис сообщал о диапазоне 185–225 рублей, то есть размещение пройдет по его нижней границе.
Нынешние акционеры собираются предоставить акции в размере около 10% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.
Компания, все акционеры и аффилированные с ними лица подтвердили, что приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 185 дней после завершения IPO.
Предполагается, что окончательная цена размещения акций будет определена советом директоров компании по итогам сбора заявок, который завершится 13 декабря. Цена размещения акций будет объявлена 14 декабря.
«В рамках встреч с потенциальными инвесторами мы видим большой интерес к нашей компании как от институциональных, так и широкого круга розничных инвесторов. Ведущие российские инвестиционные фонды уже выразили конкретный интерес к нашей сделке, и у нас есть спрос со стороны потенциальных инвесторов на весь размер IPO. Их интерес подтверждает инвестиционную привлекательность Whoosh, высокую эффективность нашего бизнеса, а также значительный потенциал Компании и рынка кикшеринга в целом. В связи с эти нами было принято решение уточнить цену сделки и ряд других параметров. Я и другие акционеры Компании приняли решение не продавать акции в IPO, и планируем вместе с новыми инвесторами Whoosh в полной мере принять участие в долгосрочном росте нашего бизнеса», — прокомментировал генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.
