Компания «Электрорешения», производитель и поставщик электротехнического оборудования и решений на его основе под товарным знаком EKF, анонсирует дебютный облигационный выпуск объемом 1 000 000 000 рублей. Это позволит компании занять высокую позицию в общем рэнкинге эмитентов облигаций России по итогам III квартала 2023 года.
EKF раскрывает стартовые параметры процедуры букбилдинга: облигационный заем выпускается на 3 года, доходность по купону на уровне 12,3% годовых. Купонный период — 3 месяца. Предварительная дата размещения — 5 июля. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк.
Среди факторов инвестиционной привлекательности — компания со 100% ростом за последние 2 года развивает отечественное производство и является активным участником импортозамещения. 13 апреля 2023 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Электрорешения» до уровня BBB (RU). Компания имеет собственные R&D-центры и является системообразующим предприятием в категории «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность». EKF присутствует в 20 странах мира, соблюдает принципы устойчивого развития и ESG и лоббирует экологичный образ жизни среди сотрудников.
Привлеченные средства будут направлены на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений.
«Стратегия EKF предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO, мы идем к этой цели с 2021 года. В настоящий момент мы, в том числе, нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заемный капитал и объемы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 млрд рублей в год», — сообщает финансово-административный директор EKF Любовь Беляева.
