Скопировать ссылкуОдним из основных трендов российского ритейла в 2022 году можно назвать снижение объемов продаж в офлайне и стремительный рост ecom-сегмента. По данным аналитики АКИТ и Сбербанка, обороты онлайн-торговли по итогам 2022 года выросли на 27% в сравнении с предыдущим годом.
Сокращение числа торговых точек началось за несколько лет до пандемии. Период изоляции послужил катализатором этого процесса — в 2020 году переход в онлайн был единственным способом выжить для многих ритейлеров. По данным исследования Data Insight за 2020 год, количество заказов онлайн выросло на 78%, а в 2021 году — на 104%.
Следующий 2022 год внес свою лепту в развитие e-commerce. В кризисных условиях многие начинающие предприниматели предпочитали не рисковать, открывая магазины, ведь это требует больших финансовых затрат, а выставляли свою продукцию на маркетплейсах или создавали собственные интернет-магазины. Торговые сети также все чаще стали использовать онлайн-каналы продаж.
Крупные торговые компании с развитой сетью офлайн-точек и системой онлайн-заказов начинают открывать нишевые маркетплейсы. Например, согласно размещенной в январе 2023 года на сайте HeadHunters вакансии менеджера маркетплейса, собственную площадку для интернет-торговли собирается открыть Спортмастер. По мнению аналитиков Tinkoff eCommerce, в ближайшее время на российском рынке может появиться до 100 нишевых маркетплейсов.
Запуск онлайн-продаж наряду с офлайн-магазинами повышает стабильность бизнеса. Аналитики OFD.ru провели исследование по данным 2021–2022 годов в ходе которого было изучено:
- Количество новых ООО и ИП по всем регионам России.
- Доля новых бизнесов, подключающих облачные кассы для ведения интернет-продаж.
- Процент закрытий новых компаний, ведущих онлайн-продажи и тех, кто продает только в офлайне.
Результаты исследования показали: более 50% новых бизнесов стабильнее с выходом в онлайн
Динамика развития офлайн- и онлайн-ритейла за первый квартал 2023 года по данным OFD.ru
На основании данных по активной базе онлайн-касс можно сделать выводы о негативных или позитивных трендах развитиях торговых точек и интернет-магазинов в российских регионах. В рамках исследования были проанализированы данные по оттоку и притоку ККТ, в том числе облачных касс, а также темпы открытия новых ООО и ИП. Аналитика составлена на основе данных оператора фискальных данных OFD.ru по 90 регионам России.
В общем по России в первом квартале продолжилось снижение числа офлайн магазинов. Но также небольшое снижение активности наблюдается и в e-commerce. При этом, по итогам квартала уменьшение объемов интернет-торговли в 11 раз ниже, чем в офлайне. В таблице приведены средние данные по России.
На фоне общего сокращения точек продаж, ряд территорий продемонстрировал положительную динамику. В таблицах ниже приведены регионы с наилучшими показателями роста объемов продаж.
Позитивный тренд по регионам в офлайне
Следует отметить, что предприниматели присоединенных в 2022 году новых территорий России начали регистрировать онлайн-кассы. Закон установил пятилетний переходный период, в течение которого предприниматели могут не применять ККТ при расчетах и не передавать сведения в ФНС.
Позитивный тренд в E-commerce по регионам
Наибольший рост в первом квартале наблюдался в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Калужской, Псковской областях,Чукотском автономном округе. Причем Калужская и Псковская области вошли в топ 10 и в феврале, и в марте.
Как мы видим, процент роста онлайн-торговли превышает аналогичные показатели по офлайн-магазинам больше чем в 10 раз. Различается и количество регионов с положительной динамикой: в офлайне их всего 7, в онлайне — 45 в феврале и 28 в марте. Таким образом, несмотря на небольшое снижение в дистанционной торговле, доля Ecom в общем объеме ритейла в России продолжает увеличиваться.
Отрицательная динамика по торговым точкам в офлайне
Отрицательная динамика e-commerce по регионам
В Москве в первом квартале наблюдалось сокращение:
- Офлайн — в феврале −0,33%, в марте −0,88%.
- Онлайн — в феврале −1,48%, в марте −0,98%.
В Санкт-Петербурге также было зафиксировано снижение торговых точек и онлайн-продаж. Причем, если в Москве темпы сокращения в e-com стали меньше в марте, то в Санкт-Петербурге падение ускорилось:
- Офлайн — в феврале −0,1%, в марте −1,14%.
- Онлайн — в феврале −1,9%, в марте −3,19%
По большинству позиций, списки регионов, где зафиксировано наибольшее сокращение числа торговых точек, различаются для февраля и марта. То есть, в одних регионах был наибольший спад в феврале, у других — в марте. Также различаются перечни регионов по снижению в офлайн и онлайн рознице.
В Чукотском АО было зафиксировано значительное снижение дистанционных продаж и сокращение торговых точек в офлайне, но в марте регион уже не попал в ТОП по снижению показателей.
Ненецкий АО вышел на первое место по наращиванию онлайн-точек (9,09%), при этом в регионе зафиксировано снижение офлайн-магазинов (−1,99%).
Но есть и регионы, которые стабильно показывали сокращение торговых точек в I квартале 2023 года Камчатка на первом месте в рейтинге с отрицательной динамикой в офлайне с показателем −3,96% в феврале, в марте перемещается на второе место, но с большим падением — −4,19%.
И в феврале, и в марте наблюдается сокращение торговых точек в Волгоградской области — 1,55% и 1,51% соответственно.
Рост торговых точек на уровне юридических лиц и ИП
При том, что в I квартале продолжается сокращение числа торговых точек, во всех регионах появляются новые организации и ИП, регистрирующие онлайн-кассы. В таблицах ниже приведен ТОП-10 городов и регионов с наибольшим количеством регистраций новых ООО и индивидуальных предпринимателей.
Новые ООО в сфере ритейла в I квартале 2023 года
Новые ИП в сфере ритейла в I квартале 2023 года
Как видно из данных, в январе, феврале и марте первые позиции занимают одни и те же регионы.
По итогам квартала лидерами по новым ООО стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Больше всего ИП было зарегистрировано в Московской области, Москве и в Краснодарском крае. В общем по России наибольшее число регистрации новых компаний и ИП было в феврале 2023 года.
Как показывают результаты исследования, в первом квартале 2023 года темпы снижения количества торговых точек офлайн значительно превышают темпы сокращения дистанционных продаж, а рост дистанционных продаж превышает аналогичный показатель по наземным магазинам.
