Скопировать ссылку
Объем российского e-commerce в 2022 году вырос более чем на 30% год к году, до 5 трлн рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Растет и рынок логистики для онлайн-торговли. По результатам исследования Data Insight, рост количества заказов по итогам трех кварталов 2022 года к тому же периоду предыдущего года вырос в полтора раза. Всего за 9 месяцев прошлого года в России было доставлено 1,7 млрд посылок.
Основными каналами доставки остаются ПВЗ, курьеры и постаматы. Последняя миля переживает серьезные перемены, но общий тренд — движение навстречу клиенту.
ПВЗ: в глубину и в глубинку
Рост доли пунктов выдачи заказов в общем объеме последней мили — тренд, который развивается с 2019 года. В 2020 году на них приходилось 60% всех доставок, в 2021 — 65%. По оценке Data Insight, в 2022 году около двух третей всех заказов были доставлены клиентам через ПВЗ. Общероссийскую тенденцию подтверждает аналитика СДЭК. В 2021 и 2022 году 73% клиентов выбирали доставку в ПВЗ.
Факторы, которые влияют на выбор в пользу ПВЗ: долгий срок хранения посылки (до двух недель), удобный режим работы (как правило с 10:00 до 20:00), отсутствие необходимости ждать курьера. Плюс — широкая сеть ПВЗ в больших городах. Можно заказать доставку в любой пункт рядом с домом, недалеко от офиса, на маршруте между ними и так далее. Или в ПВЗ в другом городе. Например, в период праздников часто заказывают подарки родным и друзьям. Кроме того, есть и фактор цены. Доставка в ПВЗ дешевле, чем «до двери».
В больших городах, на которые приходится 45% всех доставленных заказов, сети пунктов выдачи заказов маркетплейсов, логистических компаний, собственных служб ритейла развиваются интенсивно. По данным справочника 2ГИС, в Москве более 12,5 тысячи ПВЗ. Или 9 на 10 тысяч жителей мегаполиса.
Быстрый рост стимулируют операторы сетей: они стали менее требовательны к размещению даже в том случае, если ПВЗ открывается в крупном городе.
При этом в отдаленных регионах и небольших населенных пунктах существует дефицит ПВЗ. В результате развивается тренд на географическую экспансию сетей, в том числе активное развитие с помощью франшизы. Например,
В 2022 году CDEK открыла 360 новых пунктов в России, рост — порядка 10%. В том числе по франшизе «Райцентр» для населенных пунктов с населением менее 50 тысяч жителей. В рамках этого формата CDEK предъявляет более мягкие требования к помещению.
Еще дальше пошел
В целом несмотря на существующее мнение, что большие города близки к насыщению ПВЗ, интерес к этому бизнесу не снижается. По данным каталога Franshiza.ru, в 2022 году спрос на франшизы ПВЗ увеличился на 23% год к году.
Можно прогнозировать дальнейший рост основных сетей: в крупных городах — более низкими темпами, в небольших — более высокими. Но лидерство ПВЗ в качестве канала доставки сохранится, а его доля может вырасти. СДЭК, в частности, в 2023 году планирует увеличить долю доставки через пункты выдачи до 80% от общего количества каналов доставки.
Доставка «до двери» сужает временной интервал
Курьерская доставка традиционно занимает второе место в предпочтениях клиентов. Но постепенно ее доля сокращается. В 2019 году 40% клиентов СДЭК предпочитали курьерскую доставку, в 2020 году — 35%, в 2021 году — 26%. В прошлом году их доля снизилась до 23%.
Тем не менее, есть клиенты и товарные группы, которые несмотря на удобства ПВЗ, заказывают посылки «до двери». Среди них В2В-заказы (доставка в офис) и экспресс-доставка.
С точки зрения клиента у курьерской доставки есть два недостатка — более высокая стоимость по сравнению с самовывозом и необходимость ждать курьера в определенном временном интервале.
Один из основных факторов цены доставки «до двери» — зарплата курьера. В 2022 году она росла по объективным причинам, в том числе с развитием e-commerce и большего спроса на курьеров, а также по мере миграции населения. По данным портала ГородРабот.ру, средняя зарплата курьера в Москве за 2022 год — 77,5 тысячи рублей. Причем, за месяц с ноября по декабрь заработная плата увеличилась на 15,1%.
На сайте hh.ru в Москве в марте 2023 года были открыты вакансии для водителей-курьеров с зарплатой от 150 тысяч рублей. Зарплата пешего курьера начинается от 60 тысяч рублей. Зарплата курьеров, а вслед за ней стоимость доставки «до двери» скорее всего будет расти и в 2023 году.
Устранить второй минус курьерки может доставка «по клику». Клиент, получив уведомление о доставке заказа на ПВЗ, вызывает курьера в удобное для себя время. Причем, временной интервал сужается до 30 минут-одного часа максимум. Клиенты готовы платить за этот «последний дюйм», чтобы курьер доставил заказ на дом из ПВЗ.
Постаматы становятся многофункциональными
Постаматы, как и ПВЗ, — это возможность самовывоза со всеми плюсами и минусами. Получение посылки бесконтактным способом пользуется спросом и в постпандемийное время.
По данным исследования Ecomhub (информационный портал электронной коммерции), прирост числа постаматов в 2022 году к 2021 составил 17%. Общее их количество на конец прошлого года превысило 37 тысяч, увеличившись почти на 5,4 тысячи единиц. Рост небольшой по сравнению с 2021 к 2020 году, когда число постаматов в России удвоилось, по подсчетам Ecomhub.
На общий результат повлияло сокращение числа постаматов
У CDEK рост доставки через постаматы в 2022 году год к году составил 300%. Доля остается небольшой. Так, в 2021 году постаматы выбрали 1% клиентов СДЭК, в 2022 году — 2,5%.
Постаматы получают второй шанс с появлением новых локаций. Теперь это не только ТЦ и офисные центры, но и отделения Сбербанка, точки федеральных сетей ритейла, отделения Почты России и жилые дома. Постаматы устанавливаются в местах общего пользования — подъездах, входных группах, лифтовых холлах. Это максимально приближает их к получателю заказа.
Одновременно локация в жилых домах приводит к консолидации сетей постаматов. В подъезде нет места для нескольких постаматов, логично установить партнерский локер, в котором можно получить заказы из нескольких маркетплейсов или интернет-магазинов или посылку формата C2C. Например, CDEK подключился к сети «Халва», которая насчитывает более 4 тысяч постаматов.
Консолидация сетей уже началась. В Москве развивается проект «Московский постамат». Планируется, что в ближайшие несколько лет в столице появится полноценная сеть из 10 тысяч локеров. Их уже размещают в библиотеках, музеях, фитнес-центрах и поликлиниках, вестибюлях станций метро, МЦК (Московского центрального кольца) и МЦД (Московского центрального диаметра), а также на парковках и транспортно-пересадочных узлах.
Функционал постаматов расширится. Помимо получения заказов, москвичи смогут отправлять технику в сервис, сдавать в ремонт или химчистку одежду, отправлять и получать документы и так далее. К сети московских постаматов уже подключился «Яндекс Маркет».
Еще один перспективный сценарий для развития сетей постаматов — региональная экспансия по аналогии с ПВЗ. Именно постамат является самым рентабельным способом открытия точки присутствия для крупных онлайн-ритейлеров, маркетплейсов и логистических компаний в небольших населенных пунктах.
Беспилотные перспективы доставки
Что касается все чаще возникающих дискуссий по поводу доставки дронами, то до видеоряда из фильма «Пятый элемент» нам еще далеко. Горизонт планирования, когда дроны заберут на себя функционал и производительность курьеров, составляет не менее 20–30 лет.
Я больше верю в беспилотные автомобили и фуры на магистралях, типа Москва — Санкт-Петербург или Москва — Казань, но только при наличии соответствующей инфраструктуры.
