Отправить статью или инфоповод

Что было с российским рынком страхования в 2022 году и какое будущее его ждет

Что было с российским рынком страхования в 2022 году и какое будущее его ждет
© Александр Попов

Этот год стал годом тектонических изменений в жизни нашей страны — самых радикальных за последние 20 лет. Ключевыми триггерами произошедшего явились начало СВО и многоэтапные санкции. Последовавшая нестабильность в экономике вкупе с инфляционными ожиданиями, волатильностью фондового рынка и действиями ЦБ не могли не сказаться на динамике основных показателей деятельности российских страховщиков. Артур Коломиец, CЕО Inssmart, оценивает, как именно вышеперечисленные факторы отразились на состоянии различных сегментов страхового рынка России и анализирует, что его ждет в 2023 году.

Как события, которые произошли в 2022 году, повлияли на российский рынок страхования

Как показывает статистика ЦБ за три прошедших квартала, влияние кризисных факторов оказалось разнонаправленным и даже не всегда негативным.

Кредитное страхование ― падение замедляется

Объемы взносов по страхованию, связанному с кредитованием, в 1 квартале 2022 года продемонстрировали резкое снижение. По страхованию жизни заемщиков падение было не слишком велико (–5,3%), в то время как в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней оно составило значительные –34,8%. Причиной стал спад кредитования, вызванный скачком ключевой ставки. Во 2 квартале темп сокращения объемов кредитного страхования в названных выше сегментах ускорился до –37,1% и –44,5% соответственно. Заемщики откладывали приобретение дорогостоящих товаров до стабилизации ситуации и снижения ставок, да и банки одобряли крупные лимиты менее охотно — как итог, страховые продукты не продавались.

В 3 квартале наметилась тенденция замедления темпов спада до –8,6% ― кредитная активность оживилась благодаря тому, что ключевая ставка была понижена и население постепенно адаптировалось к экономическим изменениям. Параллельный импорт обеспечил предложение дорогостоящих товаров, совпавшее с необходимостью реализации отложенного спроса. Ипотечное кредитование также показало улучшение динамики, позитивно влияя на сегмент кредитного страхования.

Автострахование ― система ищет баланс

Несмотря на сокращение продаж новых автомобилей, темпы прироста страховых сборов в 1 квартале 2022 года составили 15,7%. Среди причин — рост цен на автомобили и запчасти, а также внедрение перекрестных продаж полисов мини-каско при реализации ОСАГО.

Хотя во 2 квартале количество договоров по страхованию автокаско и ОСАГО продолжало уменьшаться, этот эффект смягчил рост цен на автомобили и запчасти ― в итоге темпы прироста сборов по страхованию средств наземного транспорта составили 6,4%, по ОСАГО ― 10,3%. В новых ценовых справочниках РСА, по которым определяется размер возмещения по ОСАГО и учитывается подорожание автозапчастей с марта, стоимость наиболее часто бьющихся при авариях деталей выросла в среднем на 28,7%.

В 3 квартале расширение коридора базового тарифа (с 13 сентября 2022 года) на 26% вверх и вниз дополнительно стабилизирует систему ОСАГО: страховщики сейчас могут предлагать водителям с пониженным уровнем рисков более выгодные условия.

Страхование жизни ― ИСЖ сокращается, НСЖ растет

Сегмент инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) потерял в марте-мае 2022 года почти треть. Привлекательность ИСЖ резко снизили проблемы с получением инвестиционного дохода: каток санкций и ответные действия Правительства РФ сделали недоступными структурные облигации иностранных инвестиционных банков из недружественных стран. Одновременно на фоне увеличения ключевой ставки возросла доходность вкладов, население ожидаемо предпочло депозиты рискованному инвестированию.

Во 2 квартале падение ускорилось вдвое — до –62%. Тем не менее, сегмент продолжает функционировать.

Накопительное страхование жизни уже в 1 квартале показало рост сборов на 20%. В марте страховые компании оперативно вывели на рынок новый продукт — программы НСЖ на срок от трех месяцев до двух лет. Они стали популярны благодаря сочетанию двух факторов: страховой составляющей и фиксированной доходности, близкой к доходности депозитов на аналогичный срок.

В 2 квартале рост спроса на продукты НСЖ стимулировало окончание срока депозитов, открытых в марте под высокие проценты, и снижение привлекательности их пролонгации на фоне резкого падения ставок — с 19,8% в марте до 5,9% в августе.

Добровольное медицинское страхование ― востребовано всегда

ДМС в 1 квартале продемонстрировало 7%-й рост объема взносов. Хотя показатель во многом объясним особенностями данного сегмента — в начале года перезаключают договоры крупные корпоративные клиенты, поэтому выросло и число договоров с физическими лицами.

Во 2 квартале рост взносов по ДМС ускорился до 16,8%, что было вызвано как скачком цен на импортные лекарства и медицинское оборудование, так и расширением клиентской базы. Но в 3 квартале прирост взносов по ДМС не только замер, но и показал отрицательную динамику (–0,1%). Причиной стало снижение спроса со стороны физлиц и желание корпоративных клиентов приобретать более дешевые программы страхования. Оказало влияние и снижение числа мигрантов — эта категория обычно приобретает полисы ДМС.

Тем самым набранные за 2 квартале показатели в 16,8% были нивелированы, хотя в целом по году сегмент находится в плюсе.

Рынок страхования имущества ― переформатирование

На протяжении 2022 года рынок страхования имущества демонстрирует разнонаправленную динамику. Отмеченный в начале года устойчивый рост сменился во 2 квартале снижением сборов по страхованию имущества юрлиц, предпринимательских и финансовых рисков, падением объема взносов, переданных в перестрахование. В то же время сборы по страхованию имущества граждан и грузов продолжили рост.

В 3 квартале рынок страхования грузов вырос почти на треть. Это связано с расширением спроса на страховую защиту в условиях перестройки логистических цепочек и каналов поставок, а также с увеличением ее стоимости. В остальных видах страхования имущества снижение взносов продолжилось.

Результатом санкций стали грандиозные изменения географии факультативного и облигаторного перестрахования. С одной стороны, о сокращении либо приостановке бизнеса в РФ заявили многие лидеры рынка, с другой — российским страховщикам законом № 55‑ФЗ запрещено до конца 2022 года заключать сделки с перестраховщиками из недружественных стран.

Потребность в перестраховочных емкостях значительно превышает обеспеченные объемы. Перенастройка системы перестрахования привела к концентрации страховых рисков на АО РНПК — в обзоре Банка России подчеркивается, что рыночная доля компании за 1–3 кварталы 2022 года увеличилась до 66%. 26 августа было объявлено о создании Евразийской перестраховочной компании, главными учредителями которой стали Россия и Белоруссия. Основной задачей компании станет страхование экспортных поставок и рисков, которые не могут быть перестрахованы в других странах.

Что ждет российский рынок страхования в 2023 году

Текущий год еще не завершен и поэтому говорить об его итогах и прогнозах на 2023, на наш взгляд, преждевременно. Постараемся озвучить наиболее четкие тенденции.

  • Сегмент перестрахования до сих пор находится в режиме переформатирования и поиска решений: потребность в перестраховочных емкостях заметно превышает обеспеченные объемы. В случае наступления страхового события значительного масштаба, требующего сверхкрупной выплаты, скорее всего, потребуется докапитализация.
  • Российские страховщики продолжат поиск альтернативных вариантов в Азии и в Африке, но неизвестно, с каким результатом. Причина в том, что санкции блокируют сотрудничество даже на дружественных рынках. Пока ограничения будут оставаться в силе, основным перестраховщиком останется РНПК. Есть надежда, что недавно основанная Евразийская перестраховочная компания сможет взять на себя значительную часть нагрузки. Хочется верить, что отсутствие выбора не окажет негативного влияния на условия перестрахования и не провоцирует неправильного формирования тарифов.
  • В сегменте ИСЖ с большой вероятностью сохранятся проблемы с выплатой дополнительного инвестиционного дохода, который был обеспечен за счет вложений в иностранные активы, подвергшиеся заморозке в депозитариях Euroclear и Clearstream.
  • В сегменте автострахования возможны локальные изменения, связанные с мобилизацией. 25 октября Банк России предложил предоставить мобилизованным гражданам возможность досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть себе часть страховой выплаты. На данный момент проект представлен на общественное обсуждение и, возможно, вступит в силу в следующем году.

В заключении хотелось бы отметить, что 2022 год демонстрирует стабильное, хотя и незначительное усиление концентрации российского страхового рынка. На сегодня доля топ-20 страховщиков по объему взносов составляет 87,9%. Ежеквартально число страховых организаций стабильно сокращается — со 147 единиц в начале года до 143 к концу октября. Велика вероятность того, что эта тенденция будет продолжена и в 2023 году.

Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш
Подписывайтесь на наш
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен в редакцию: