«Разработка концептуальных рекомендаций по снижению рисков проекта «Полномасштабная разработка лицензионных участков ЗАО "Роспан Интернешнл"»

• источник (причина) возникновения риска,
• принадлежность к бизнес-процессу,
• возможность страхования.

По результатам выявления потенциальных рисковых факторов и установления причинно-следственных взаимосвязей между событиями разрабатываются унифицированные сценарии развития рисковых событий, отражающие возможные варианты развития риска от факторов-источников до итоговых рисковых последствий.

По результатам выявления рисков разрабатывается унифицированный реестр рисков проекта. Количественная оценка рисков Количественная оценка рисков по каждому варианту реализации проекта производится в два этапа, с последующим приведением всех рисков к изменению величины инвестиционных затрат:

• оценка рисков изменения уровня затрат на ресурсы (ценовые риски),
• оценка рисков непредвиденных / чрезвычайных событий (неценовые риски).

Оценка рисков изменения уровня затрат на ресурсы (ценовые риски) Ценовые риски характеризуются ожидаемой величиной изменения инвестиционных затрат в результате роста уровня цен на основные ресурсы проекта по причине изменения экономической политики страны, коньюктуры на мировом рынке.

Оценка рисков изменения уровня затрат (ценовых рисков) производится для следующих основных групп ресурсов, имеющих наибольший удельный вес в структуре капитальных вложений проекта:

• производство оборудования,
• выполнение строительно-монтажных работ.

Таким образом, оценка ценовых рисков производится в рамках бизнес-процессов, в период реализации которых происходит оплата произведенных товаров / оказанных услуг / выполненных работ. В случае роста уровня цен в экономике / отрасли именно на рассматриваемых бизнес-процессах проявится потребность в дополнительных инвестиционных затратах для обеспечения проекта ресурсами. Величина влияния рисков изменения уровня затрат на основные ресурсы проекта (ценовые риски) рассчитывается на основании корреляционно-регрессионного анализа данных.

Ожидаемый уровень отклонения целевых показателей проекта в результате рисков изменения уровня затрат на ресурсы складывается за счет увеличения инвестиционных затрат.

Оценка рисков непредвиденных / чрезвычайных событий Количественная оценка рисков непредвиденных / чрезвычайных событий (неценовых рисков) производится путем расчета уровня риска по каждому сценарию развития рисковых событий с учетом частот реализации инициирующих факторов, условных вероятностей и объемов последствий.

Сводная оценка рисков непредвиденных / чрезвычайных событий по каждому варианту складывается из результатов расчета уровня рисков по всем объектам, входящим в состав рассматриваемого варианта (в Приложении 2 представлена Матрица объектов разработки лицензионных участков по вариантам реализации проекта).

Уровень риска объектов определяется на основании расчетных значений влияния рисков по каждому бизнес-процессу.

• прямого увеличения затрат,
• увеличения сроков строительства объектов, выраженных в дополнительных инвестиционных затратах, необходимых для «возвращения проекта в график»

Разработка мероприятий по оценке и управлению рисками на последующих стадиях проекта В целях эффективного управления выявленными и оцененными рисками проекта разработаны концептуальные рекомендации по снижению страхуемых рисков и предложены мероприятия по оценке и управлению рисками на последующих стадиях проекта, включающие:

• информацию о периодичности, параметрах и требованиях к мониторингу/переоценке рисков на этапе «Определение» и последующих стадиях реализации проекта,
• требования к организации эффективной страховой защиты,
• перечень мероприятий по обеспечению эффективного управления рисками на каждой стадии реализации проекта.

Основанием для разработки мероприятий по оценке и управлению рисками на последующих стадиях проекта явились следующие практические навыки, теоретические знания и аналитические исследования:

• международные стандарты в области управления рисками;
• лучшие российские и международные практики в области снижения рисков;
• опыт в области оценки рисков в целях страхования и страховой экспертизы;
• практика ведущих страховых и перестраховочных компаний (в т.ч. материалы Munich Re),
• практика страхования ведущих нефте- и газодобывающих предприятий и проектов по строительству и эксплуатации нефтегазовых комплексов; исследование текущей ситуации на рынке страхования, сравнительный анализ предлагаемых страховых.

Выводы о результатах выявления и количественной оценки рисков проекта Соответственно, сводные результаты выявления и количественной оценки рисков четырех вариантов реализации проекта не включают выводы о результатах анализа рисков процесса «Бурение».

Выводы по процессу «Бурение» будут представлены отдельно.

• минимальным объемом работ и сложностью проектируемых и строящихся объектов,
• наименьшими затруднениями при подготовке пакета лицензий и разрешений,
• умеренным количеством пересечений естественных преград, инфраструктурных объектов.

Результаты сводной количественной оценки рисков приоритетного варианта проекта (Вариант 4 – «Приоритетный») представлены в формате матрицы значений совокупного ожидаемого уровня отклонений инвестиционных затрат, распределенных по бизнес-процессам и видам рисков.

На основании анализа результатов, можно сделать следующие выводы:

• наибольшей степени влиянию рисков подвержен бизнес-процесс «Выполнение строительно-монтажных работ», для которого характерно увеличение инвестиционных затрат на 30753 млн. руб.
• В значительной степени влиянию рисков подвержен бизнес-процесс «Производство оборудования» с ожидаемым увеличением инвестиционных затрат на 9077,9 млн. руб.
• В наименьшей степени влиянию рисков подвержены бизнес-процессы «Инициация проекта», «Выбор поставщиков и заказ оборудования», «Выбор подрядчиков строительно-монтажных работ», «Получение разрешений, лицензий».

На основании анализа результатов, можно сделать вывод, что наибольшую долю в структуре совокупного ожидаемого уровня отклонения инвестиционных затрат занимают ценовые риски (риски изменения уровня цен на основные ресурсы проекта), характерные для бизнес-процессов:

• «Производство оборудования»,
• «Выполнение строительно-монтажных работ» и занимающие 96% (34391 млн. руб.) в структуре рискового поля проекта.

На основании анализа результатов, можно сделать следующие выводы о структуре неценовых рисков проекта: Наибольшее влияние оказывают риски недобросовестного исполнения обязательств контрагентами, характерные для бизнес-процессов: «Инициация проекта», «Производство оборудования», «Доставка грузов к месту строительства», «Выполнение строительно-монтажных работ», - составляющие 51% (3148 млн. руб.) в структуре неценовых рисков проекта.

Значительное влияние оказывают регулятивные и политические / страновые риски, присущие бизнес-процессам: «Получение разрешений, лицензий», «Выполнение строительно-монтажных работ», составляющие 16% и 21% соответственно (1 311 и 984,4 млн. руб.) в структуре неценовых рисков проекта.

Наименьшее влияние оказывают операционные риски, риски финансирования, природно-климатические риски – суммарно 12 % (761,3 млн. руб.) в структуре неценовых рисков проекта. Реализация данных рисков возможна в рамках бизнес-процессов: «Инициация проекта», «Выбор поставщиков и заказ оборудования», «Производство оборудования», «Доставка грузов к месту строительства», «Выбор подрядчиков строительно-монтажных работ», «Выполнение строительно-монтажных работ».

Структура совокупного ожидаемого уровня отклонения инвестиционных затрат приоритетного варианта по видам последствий:

• увеличение стоимости ресурсов проекта (ценовые риски),
• прямое увеличение затрат (неценовые риски),
• задержка сроков реализации проекта (неценовые риски).

На основании анализа результатов, можно сделать следующие выводы: Наибольшую долю в структуре совокупного ожидаемого уровня отклонения приоритетного варианта составляют риски изменения уровня цен на основные ресурсы проекта - 85 % (34 507,28 млн. руб.), что объясняется значительной продолжительностью выполнения работ и объемом необходимых строительных материалов и оборудования.

Значительной долей влияния характеризуются риски, приводящих к задержке сроков реализации проекта и требующие дополнительного резерва инвестиционных затрат для возвращения проекта в график - 11% (4 312,7 млн. руб.), что объясняется:

• высокой стоимостью одного дня проведения строительно-монтажных работ в целях возвращения проекта в график,
• влиянием сезонных изменений условий строительства (необходимость соблюдения определенного температурного режима при проведении работ и др.) на график выполнения работ,
• высокой вероятностью халатного отношения производителей оборудования, материалов, транспортных организаций и подрядчиков строительно-монтажных работ к принятым договорным обязательствам,
• необходимостью в завершении изыскательских работ и получении пакетов соглашений по использованию инфраструктуры сторонних организаций, разрешений и лицензий ведомственных органов.

Наименьшую долю в структуре совокупного ожидаемого уровня отклонения представляют риски, приводящие к прямому увеличению затрат - 4% (1 792,18 млн. руб.). Прямое увеличение затрат происходит по причине подверженности объектов строительства, строительной техники и материалов значительным повреждениям в результате:

• нарушений технологии производства строительно-монтажных работ, отступлений и неисполнений требований проектной документации со стороны подрядчиков,
• обстоятельств непреодолимой силы (сильный ветер, экстремально низкие температуры, наводнение, гололедно-изморозевые явления, метель и др.),
• явлений природно-климатического и геокриологического характера (эрозия, оползни, солифлюкция, морозное пучение грунтов, растепление грунтов и др.),
• военного / политического конфликта,
• теракта на площадке проведения строительно-монтажных работ.

Структура рисков изменения уровня цен на основные ресурсы проекта проявляется на бизнес-процессах: «производство оборудования», «проведение строительно-монтажных работ», - и складываются из:

• изменения цен на строительные материалы и оборудование,
• изменения цен на строительно-монтажные работы.

На основании анализа результатов, можно сделать следующие вывод о том, что наибольшее влияние оказывают следующие риски: риски недобросовестного исполнения обязательств контрагентами, регулятивные и политические / страновые риски. Соответственно, на последующих этапах / стадиях реализации проекта данные риски должны быть выделены в качестве приоритетных, при разработке мероприятий по снижению рисков.