Скопировать ссылку
Спрос вверх, цены — тоже
Объем ввода жилья в 2023 году, как сообщает Росстат, установил новый исторический рекорд — 110,44 млн кв. м. по стране: +7,5% к объемам 2022 года. Почти половина этих квадратных метров пришлась на многоквартирное жилье, остальное — на индивидуальное жилищное строительство. Также вырос объем запусков новых проектов — на 21%. Такая активность строительного сегмента создает повышенный спрос на стройматериалы и в b2b, и в b2c сегменте, и, соответственно, стимулирует рост рынка.
Производители вынуждены наращивать обороты выпуска продукции. Московские предприятия реализовали в 2023 году на 6,2% больше стройматериалов, чем в 2022 году. В 7 из 10 регионов СФО выросли индексы производства индустрии стройматериалов за январь–апрель 2024 года. По оценкам Росстата увеличиваются выпуск цемента, панелей, железобетонных покрытий, силикатных блоков.
При этом удовлетворить высокий спрос со стороны бизнеса у российских производителей стройматериалов не получается, даже с учетом увеличения мощностей заводов. Это приводит к тому, что производители начинают вводить квоты на отпуск продукции. В частности, так сделал «ТехноНИКОЛЬ», который выпускает изоляционные материалы. Компания определяет гарантированные объемы поставок утеплителя из каменной ваты — для гражданского и промышленного строительства.
Растет не только спрос, но и цены — за последние четыре года, они поднялись на 70%, как сообщают участники рынка. И это почти в два раза ниже динамики цен на жилье. Здесь, безусловно, роль играет далеко не один только спрос на стройматериалы от девелоперов, но и осложнившаяся логистика для самих материалов и сырья на их производство, поиск новых поставщиков на замену западным, валютные колебания, цены на энергетику, дефицит кадров.
Рост цен замечает не только бизнес, но и потребитель. Как показало исследование НАФИ, для большинства россиян главной проблемой при покупке товаров для ремонта в 2022 году стало именно подорожание товаров. Для потребителя с доходом ниже среднего это стало причиной смотреть на более дешевые товары, искать акции.
В 2024 году, по данным Росстата, динамика цен не такая пугающая. За 1 полугодие 2024 года стоимость строительных материалов увеличилась на 4,6%. А год к году — на 9%. Сильнее всего подорожали плиты древесностружечные и обрезные доски. Но, как говорят участники рынка, на практике цифры несколько отличаются от официальных. Некоторые эксперты отмечают подорожание разных позиций на 10–30% за 1 полугодие 2024 года.
Новые поставщики и переход к импортозамещению
В строительной отрасли, как и во многих других, с 2022 года остро стоит вопрос поиска альтернатив для товаров «недружественных» стран — в том числе и материалов для строительства и ремонта. Зависимость от импортных поставок в 2022 году для разных ценовых сегментов жилья составляла от 10% до 50%: в масс-сегменте ниже, в элитном — выше, в основном за счет иностранных лифтов и премиальных отделочных материалов.
Рынок активизировал поиск новых поставщиков — переориентировался с европейской продукции на азиатскую. В частности, так сделали девелоперы элитного сегмента: они стали закупать лифты из Китая. На Азию и Турцию также перешли и закупки инженерной сантехники.
Вместе с тем отечественные компании начали наращивать свое производство и пробовать заменить недоступные теперь импортные материалы. Так, после ухода одного из крупнейших производителей скоростных лифтов Otis российские активы компании приобрел холдинг S8 Capital. Уже в сентябре 2023 года на заводах выпускалось более 400 единиц продукции ежемесячно, вопрос с закрытием потребностей рынка в лифтах для новостроек высотой до 40 этажей отпал.
Также в ОЭЗ «Технополис Москва» начали производство лифтовых лебедок, а у «Метеор лифт» — который ранее был «Отис лифт» — появился свой научно-исследовательский центр. Но по ряду категорий, как запорная арматура, инженерия, со слов участников строительного рынка, пока еще не удалось добиться импортозамещения.
С базовыми строительными материалами вроде бетона, кирпича, щебня, металла, камня и других — ситуация проще всего: их производство слабо зависит от импорта, в основном только от импорта оборудования. В нем часть узлов и элементов стали заменять на российское, часть — ввозить по новым каналам поставок, что увеличило сроки ожидания, или искать аналоги у других поставщиков. Благодаря глобализации рынка и в европейском оборудовании нередко встречаются узлы и элементы, закупленные в Азии, поэтому порой замены проходят безболезненно.
Важно то, что стратегию импортозамещения поддерживает потребитель: по данным опроса компании «Роквул», число россиян, которые выбирают отечественные стройматериалы, в 2023 году выросло — с 17% до 35%. Примечательно, что китайские бренды, напротив, теряют популярность. А 10% респондентов совсем отказались от иностранных стройматериалов — в 2022 году так делали лишь 3%.
Ключевые тренды
Один из значимых трендов, который отмечают аналитики INFOLine, — это рост онлайн-продаж. В первую очередь хорошую динамику показывали маркетплейсы, которые сегодня лидируют на рынке e-commerce. Самый значительный рост выручки среди 10 крупнейших строительных ретейлеров — именно у интернет-магазина: у онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».
Тем не менее, офлайн-магазины позиции не сдают. Сети строительных материалов и товаров для дома масштабируются в ответ на потребительский спрос. Так, федеральный DIY-ритейлер «Петрович» запускает новые форматы в российских городах — точки малых форматов «Петрович Рядом». Несмотря на то, что в России активно развивается онлайн-торговля, для строительных материалов офлайн-формат продолжает оставаться очень востребованным. Поэтому на рынке появляются новые игроки, в том числе крупные гипермаркеты строительных материалов и товаров для ремонта с большим выбором.
Как показало исследование НАФИ, проведенное в марте 2023 года, именно крупные универсальные магазины, гипермаркеты — самое востребованное место приобретения строительных материалов. Покупателям нравится возможность найти все и сразу, изучить широкий ассортимент. Офлайн-магазины более востребованы, чем онлайн.
Хотя в интернете стоимость товаров зачастую ниже, в физической точке удобнее выбирать товары, можно в любой момент проконсультироваться с персоналом — это важно почти для 40% респондентов, а также есть быстрая доставка: ведь товар уже в наличии в городе.
Другой важный тренд рынка строительных материалов, который также выделяют аналитики INFOLine, — нарастающий спрос на комплексные системы и решения. Покупатели отходят от модели «приобрести материалы» к модели «приобрести материалы и опцию установки/укладки/etc». Сложность установки, укладки и поклейки играет большую роль для потребителей, поэтому ретейлерам важно формировать предложения сопутствующих услуг. И здесь снова выиграют в первую очередь гипермаркеты, которые изначально заточены не только на широкий ассортимент, но и на сервисное сопровождение клиента.
Кроме того, в ритейле сегодня востребованы и инновационные вспомогательные решения для потребителя — как дополненная реальность для примерки отделочных материалов или элементов мебели, экосистемы по обновлению жилья, где можно создать дизайн-проект самостоятельно, видеоролики с обзором товара, виртуальные шоурумы по выбору декоративных отделочных материалов.
Как будет развиваться рынок
Строительство сейчас идет достаточно активно, покупательская способность восстанавливается, поэтому объем продаж строительных материалов в ближайшей перспективе будет расти. В 2024 году в сегменте «DIY & Household и мебель» — то есть, стройматериалы, товары для дома и мебель — он может достичь 3,5 трлн рублей. В 2023 году этот показатель был ниже: 3,3 трлн рублей.
Учитывая стабильный спрос, будет увеличиваться и производство — в том числе за счет появления новых предприятий. Так, за 2024 год в Подмосковье должны появиться 12 импортозамещающих проектов в сфере производства стройматериалов, из них 11 — это новые предприятия. Строительством дополнительных заводов занимается и один из крупнейших игроков отрасли, «ТехноНИКОЛЬ»: в 2024 году он запланировал запуск 3 заводов в России — в Усолье-Сибирском, Воскресенске и под Саратовом. Кроме этого, компания масштабируется в Узбекистан и Казахстан.
Рост цен сохранится, и в ближайшей перспективе его может дополнительно стимулировать цифровая маркировка. Эксперимент в отношении цемента, бетонных и сухих строительных смесей и строительных растворов начался с 15 марта и закончится 1 декабря 2024 года. Пока что производители маркируют стройматериалы добровольно, в дальнейшем может быть сформирована единая модель маркировки и этот процесс станет обязательным. Как итог, может вырасти себестоимость производства — за счет закупки оборудования для маркировки.
Продолжат развиваться онлайн-продажи строительных материалов, что усилит конкуренцию между онлайн- и офлайн-ретейлерами. Это может стимулировать обе стороны искать новые форматы привлечения потребителя — в виде дополнительных опций и сервисных услуг, более выгодных условий покупки и доставки, предложения новых, уникальных товаров и брендов. Офлайн-ретейл в сфере DIY не пропадет, но его доля может сократиться по мере роста онлайн-продаж.
Российский рынок строительных материалов продолжает свой рост, и, несмотря на вызовы, с которыми он столкнулся, у него есть потенциал для развития — особенно в импортозамещении. А дефицит кадров может стимулировать рынок к поиску новых решений и инноваций для замещения недостающей живой рабочей силы.
