Скопировать ссылку
В 2022 году для микрофинансового рынка скорость решения по заявке становится не просто маркетинговым обещанием, а частью бизнес-модели. Банк России по итогам I квартала фиксирует, что именно онлайн-сегмент по-прежнему определяет общую динамику выдач, а компании на фоне роста операционных издержек и стоимости фондирования адаптируют скоринговые модели под новые условия. Одновременно продолжает расти доля займов, выдаваемых дистанционно: по итогам I квартала она достигает 65% в сегменте физических лиц, а в PDL-сегменте — 86%.
За внешне простой схемой «анкета — решение — перевод денег» стоит автоматическая система оценки риска. Онлайн-скоринг в МФО — это модель, которая ранжирует заявки по вероятности возврата долга и делает это без длительной ручной проверки. В 2022 году такая автоматизация становится особенно важной, потому что кредитору нужно одновременно сохранить скорость выдачи и ужесточить отбор клиентов. Банк России прямо пишет, что во второй половине I квартала 2022 года компании были вынуждены ужесточать скоринговые процедуры из-за ухудшения экономической ситуации и неопределенности в отношении будущих доходов населения.
Первое, что смотрит система онлайн-скоринга
Базой для любой мгновенной оценки остается кредитная история. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) указывает, что кредитный рейтинг заемщика рассчитывается по единой шкале от 1 до 999 баллов, а чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск и тем выше шансы на одобрение кредита. При этом кредитный рейтинг должен прогнозировать риск дефолта в течение ближайшего года. Для скоринговой модели это удобный концентрат данных: вместо чтения всей истории система получает уже агрегированный индикатор качества заемщика.
Одной кредитной истории в 2022 году уже недостаточно. Банк России отдельно отмечает рост доли договоров, заключенных с заемщиками с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это означает, что система смотрит не только на факт прошлых кредитов, но и на текущую перегруженность клиента обязательствами. На практике именно закредитованность часто становится ключевым фильтром: заемщик может не иметь критической просрочки, но при слишком высокой нагрузке новая заявка уже выглядит рискованно. Уровень просрочки по новым займам в I квартале тоже вырос, а доля NPL 90+ увеличилась до 31,4% против 29,6% кварталом ранее.
Поведение заемщика важнее формального профиля
Для скоринга важны не только статичные данные, но и то, как человек вел себя на кредитном рынке раньше. Банк России указывает, что объемы просрочки по займам, выданным в отчетном квартале, выросли на фоне увеличения числа заемщиков с высоким ПДН. Это делает особенно значимыми поведенческие признаки: были ли недавние просрочки, как часто заемщик обращается за деньгами, закрывает ли старые долги новыми, насколько стабильно обслуживает обязательства. Именно поэтому онлайн-решение за 1–2 минуты может быть информативным и решающим: система смотрит не на один параметр, а на сочетание нескольких риск-факторов сразу.
Что кредитор успевает сделать за минуту? Скорость решения обеспечивается не тем, что кредитор проверяет меньше, а тем, что проверка давно встроена в цифровую инфраструктуру. Часть сведений клиент указывает в анкете, часть подтягивается из бюро кредитных историй, а часть оценивается внутри самой модели. ОКБ на своем официальном сайте прямо пишет, что помогает компаниям оценивать риски, улучшать кредитный портфель и не допускать мошенничества. Там же указано, что данные обо всех открытых и закрытых кредитах помогают понять причину отказа и оценить вероятность нового одобрения. Для МФО это означает доступ к уже структурированной информации, а не к разрозненным данным, которые нужно собирать вручную.
Анализ данных о заемщике на этапе подачи заявки относится к прескорингу. Автоматизированные системы кредиторов анализируют предоставленные данные, сверяют их с различными источниками. По словам технических специалистов кредитного агрегатора «Кредитулька», прескоринг позволяет выявлять недобросовестных заемщиков, а также выполняет функции антифрода. Если клиент не прошел проверку, он получает отказ практически за секунды после отправки заявки, а дальнейшая подача блокируется. Прескоринг заемщика также может выполняться на стороне кредитного агрегатора — система отсеивает предложения займов, которые заемщик все равно не сможет получить из-за своего бэкграунда, предлагая пользователю наиболее релевантные с наибольшей вероятностью одобрения заявки. «Порядка 30 МФО из представленных на сайте микрофинансовых организаций настроили с «Кредитулькой» тесную интеграцию по обмену данными о пользователе. Несмотря на то, что эти данные обезличены и они чисто технические, их вполне достаточно, чтобы с максимальной точностью определить благонадежность пользователя и можно ли его конвертировать в заемщика», — рассказали в онлайн-сервисе.
Где заканчивается скоринг и начинается антифрод
В 2022 году граница между оценкой риска и борьбой с мошенничеством становится все менее заметной. Формально скоринг отвечает на вопрос, вернет ли заемщик деньги. Антифрод отвечает на другой вопрос — тот ли это человек и не выглядит ли заявка подозрительно. Но на практике обе системы работают рядом. ОКБ прямо относит предотвращение мошенничества к числу своих задач для бизнеса, а сервис уведомлений об изменениях в кредитной истории позиционирует как инструмент защиты от мошенников. Это означает, что кредитор при обработке заявки смотрит не только на платежеспособность, но и на то, нет ли признаков подмены личности, аномального кредитного поведения или чужого кредита на имя клиента.
В число функций антифрода входит авторизация заемщика с помощью «Госуслуг». Многие МФО заявляют об увеличении вероятности одобрения заявки на заем чуть ли не до 100 процентов, если заемщик прошел прескоринг (например, по номеру мобильного телефона) и идентификацию через «Госуслуги». Кроме того, процедура резко сокращает количество полей заявки для заемщика, что упрощает оформление займа.
До 2022 года быстрый онлайн-скоринг воспринимался прежде всего как средство роста продаж. Но в кризисный период он становится инструментом выживания сектора. ЦБ фиксирует одновременно 3 процесса: сокращение выдач в сегменте POS-займов из-за снижения спроса и ужесточения политики выдач, рост доли онлайн-займов и ухудшение качества части новых выдач. На таком фоне модель должна была научиться быстрее отделять заемщика с приемлемым риском от клиента, который выглядит проблемным уже на входе. Иначе высокая скорость начинала бы работать против самой МФО.
Что видит заемщик? Для клиента процесс выглядит почти примитивно: несколько полей анкеты, подтверждение телефона, ожидание решения. Но за этой простотой скрывается довольно плотная логика отбора. Система сопоставляет анкету с кредитной историей, оценивает уровень текущей нагрузки, считывает данные о просрочках и использует кредитный рейтинг как сокращенный показатель надежности. Сам заемщик чаще всего видит только итог — одобрение, отказ или изменение лимита. Но именно в этом и состоит зрелость онлайн-скоринга: сложная модель упакована в короткий пользовательский сценарий.
Быстро — не значит мягко
Главный вывод 2022 года состоит в том, что решение за 1–2 минуты не является признаком поверхностной проверки. Наоборот, рынок МФО к этому моменту уже достаточно технологичен, чтобы быстро анализировать кредитную историю, рейтинг, долговую нагрузку и признаки проблемного поведения. Чем выше доля онлайна, тем важнее для компании не упустить надежного клиента и так же быстро отсечь рискованного. Поэтому мгновенный скоринг в МФО — это не про получение заемщиком займа без отказа, а результат того, что сложная система оценки и антифрода была переведена в почти моментальный формат за счет развития IT-технологий.
