Скопировать ссылку
Общая картина
Флагманами евразийского ИТ ожидаемо продолжают оставаться Индия и Китай. Значительное влияние на евразийский ИТ-рынок оказывают компании из Казахстана и Беларуси. Российский ИТ-рынок, в свою очередь, пережил период после санкционного спада и, по всей видимости, переориентировался на внутренний спрос. Евразийский ИТ-рынок планомерно продолжает интеграционные процессы, где наиболее значимым в ближайшие 5 лет станет создание новых и оптимизация существующих цепочек поставки.
Возросшие потребности внутреннего российского рынка порождают необходимость в скором, масштабном импортозамещении, порядка 50–60% софта, который больше не поддерживается покинувшими страну вендорами. Также очевидны тенденции в использовании ПО и оборудования из дружественных России стран, вендоры из которых укрепили свои позиции за счет новых долгосрочных контрактов.
Индия
В Индии в текущем году начали создание национальной ОС под названием IndOS. Общие тенденции в этой стране показывают значительный рост ИТ-сектора в обозримом будущем. Это косвенно связано с Россией и сложившейся геополитической обстановкой.
В мае СМИ сообщали о том, что российские производители микроэлектроники планируют сотрудничество с индийскими компаниями, по данным «Коммерсанта», в Индии активно привлекают российских разработчиков, что в перспективе может привести к появлению крупных российско-индийских компаний, создающих электронные компоненты и платформенные ИТ-решения. Такие варианты развития отношений периодически анонсируют чиновники из Минцифры.
Не исключено создание в Индии совместных с Россией полупроводниковых производств полного цикла. На текущий момент их нет в Индии и почти нет в России, особенно если учитывать актуальную и современную технологическую базу. Также среди вероятных совместных проектов — создание дизайн-центров для производства электроники. Таких центров нет в Индии, тогда как в России есть богатый опыт их создания. При этом в РФ отсутствуют производственные мощности, которые можно выгодно разместить в Индии.
Отчасти перспективным выглядит поставка в Индию российского софта по конкурентным ценам. Несмотря на бурное развитие, большинство ИТ-разработок индийских компаний — аутсорсинговые заказы. При равных возможностях с западными продуктами, российские программы могут выгодно отличаться стоимостью лицензий.
КНР
Аналогичная ситуация складывается с КНР. Динамичный рост китайского ИТ-сектора дополнительно подстегивают ограничения на западное ПО в России. Очевидно, что мгновенное и всеобъемлющее импортозамещение в России невозможно, соответственно, часть ИТ-рынка, с высокой вероятностью, будет занято китайскими продуктами и оборудованием.
Взрывной рост китайского импорта, отмеченный в начале года, начался с ИТ-продуктов и серверного оборудования. Кроме того, Китай является одним из основных мировых хабов параллельного импорта в Россию, в том числе компьютеров, серверного оборудования и другой электроники, необходимой в ИТ-проектах.
В апреле Госсовет КНР сообщил, что ведущим направлением развития страны является цифровая экономика. Упор делается на развитие цифровой трансформации, телекоммуникационных систем, ИТ-инфраструктуры. Еще в 2022 году количество базовых станций 5G в КНР оценивали в 2,31 млн. Осваиваются возможности 6G, для чего создана исследовательская группа IMT-2030.
Помимо телекоммуникаций в Китае планируют создавать крупные цифровые и промышленные кластеры, расширять международное сотрудничество, одним из направлений которого является российский ИТ-сектор. Китайские компании сфокусированы на таких отраслях как IOT, машинное обучение и нейросети, облачная инфраструктура и вычисления, создание крупных ЦОДов. Как государственные структуры Китая, так и частные компании избрали стратегию технологического лидерства, причем не только в Евразийском регионе, но и в мире.
В настоящий момент объем цифровой экономики КНР оценивается более чем в $7,25 трлн и продолжает расти, по данным CAICT — это 39,8% ВВП КНР. В настоящий момент это второй показатель в мире. При неизменных темпах роста, в ближайшие 5 лет Китай сможет стать мировым ИТ-лидером.
Беларусь
Беларусь продолжает сотрудничество с Китаем, Индией, Казахстаном, ряд аутсорсинговых компаний, оставшихся в стране после осложнения внутриполитической обстановки в 2023 году, например, аутсорсинговый гигант EPAM Systems, продолжают работать на западных рынках. Участники продуктового ИТ-рынка, напротив, делают ставку на внутренние проекты и государственные заказы, ярким примером таких компаний является IBA-групп.
На белорусском ИТ-рынке существуют две разнонаправленные тенденции. Приток в страну новых компаний, которые привлекают преференции резидентов белорусского ПВТ, и релокация, связанная с жесткими политическими ограничениями и экономическими рисками санкций. Белорусская юрисдикция остается привлекательной для российских компаний, а также для дочерних предприятий из КНР. В ближайшие пять лет российский и китайский ИТ-рынки будут теснее интегрироваться с белорусским ИТ-сектором, не исключено появление совместных инфраструктурных проектов, похожих на ПВТ и индустриальный парк «Великий камень».
Россия
В России складывается неоднозначная и противоречивая ситуация, с одной стороны, связанная с освобождением внутреннего рынка от западных вендоров, а с другой — с проблемами инвестирования в ИТ-проекты, релокацией специалистов и существенным изменением цепочек поставки. Ограничения вендоров вызвали ажиотажный спрос на импортозамещение продуктов, системную интеграцию, а также саппорт тех западных ИТ-решений, которые продолжают пользоваться бизнесом и промышленностью, но лишились поддержки иностранных разработчиков.
Так, по данным ICT2GO.ru, интерес ИТ-рынка к импортозамещению в 2022 году вырос на 60% и растет. В значительной степени это относится к ИТ-сектору. Так российский рынок покинуло 90 иностранных вендоров, осуществлявших поддержку более 50% ИТ-решений, использовавшихся российским бизнесом и госкорпорациями. Для разработчиков, ориентированных на внутренний рынок, а также компаний, готовых поддерживать и интегрировать подсанкционные продукты — это обещает многолетний и стабильный спрос.
Согласно опросам CNews Analytics, более половины участников российского ИТ-рынка оптимистично смотрят на перспективы роста, 28% скептически относятся к такому позитивному прогнозу, 43% опрошенных CNews экспертов и читателей прогнозируют рост более чем на 10%.
С уверенностью можно говорить о том, что российский ИТ-рынок начал качественно трансформироваться. Тенденции, которые будут основными в ближайшие 5 лет, очевидно, следующие:
- Постепенная диверсификация российских ИТ-компаний, значительная переориентация на внутренний спрос.
- Внутренняя конкуренция за сегменты, из которых ушли иностранные вендоры.
- Изменение лидеров рынка, на фоне жесткой конкурентной борьбы, особенно в продуктовом сегменте отрасли.
- Рост спроса на системную интеграцию и сервисную поддержку до наступления относительного технологического суверенитета.
- Обострение конкуренции с продуктами и компаниями из Китая, Индии, Беларуси и Казахстана.
- Значительный рост сегмента информационной безопасности, появление множества конкурентоспособных продуктов этого профиля на фоне системной геополитической напряженности.
- Рост стоимости российского ПО.
- Переход от внутрикорпоративных продуктов ИТ-подразделений к созданию крупных коммерческих решений, отвечающих актуальным потребностям компаний и промышленных предприятий.
Еще одной тенденцией трансформации российского ИТ-рынка станет усиление роли государственного регулирования, а также рост участия госкапитала в рынке. Вероятно, что в этот период государство станет как главным клиентом ИТ-бизнеса, так и основным институциональным инвестором. Госкорпорации и крупный бизнес с государственным участием возьмут на себя функции многочисленных венчурных фондов и крупных инвесторов, а также заказчиков ПО, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.
Для выделения средств будут созданы специальные программы развития. Регулирующая функция госаппарата будет задействована в создании благоприятных условий для российских вендоров, а также для принятия протекционистских решений, оптимизирующих ценообразование и влияние вендоров из дружественных стран.
Значимым изменениям уже подверглась география внешних поставок российских ИТ-вендоров, в дальнейшем эта тенденция усилится. Следует ожидать роста поставок в страны ЕАЭС, Юго-Восточную Азию, Иран, Индию, Латинскую Америку и Африку. Главными экспортерами ПО и оборудования будут Индия и Китай.
Казахстан
В Казахстане регулярно растет объем ИТ-рынка. По итогам прошлого года он составил 772 млрд тенге ($1 703 999 316 по текущему курсу). На уровне государства принимаются решения по созданию благоприятных условий развития ИТ-бизнеса, запуску и развитию телекоммуникационных сетей, в частности 5G. Заметной тенденцией стала массовая подготовка ИТ-специалистов. Так к 2025 году в Казахстане планируют подготовить 100 000 высококлассных ИТ-сотрудников различных профилей.
Среди стран ЕВРАЗЭС Казахстан стал наиболее привлекательной юрисдикцией для иностранных инвесторов. По данным Forbes, за 2022 год прямые иностранные инвестиции в компании страны выросли по сравнению с уровнем предыдущего года на 18%, превысив $22 млрд. Всего в стране запустили 46 крупных инвестиционных проектов с иностранным участием, большинство из которых напрямую или косвенно связаны с ИТ.
В ближайшие 5 лет Казахстан продолжит развивать ИТ-отрасль, опираясь преимущественно на китайские и турецкие инвестиции, тренд на массовое обучение специалистов также сохранится, так как потолок ИТ-зарплат не так высок, чтобы искать специалистов за пределами страны.
Итог
Трансформации ближайшего будущего приведут к коренным изменениям не только на евразийском, но и на мировом ИТ-рынке. Лидирующие позиции на мировом ИТ-рынке займут Китай и Индия. Россия сохранит рост ИТ-рынка и вектор на цифровой суверенитет, значительно увеличив портфель крупных проектов федеральногоуровня. Прослеживаются тенденции на сближение, интеграцию и партнерские программы между российским и индийским ИТ-бизнесом.
Белорусский ИТ-сектор будет тесно интегрироваться с китайским и российским, за счет чего сохранит стабильность, ряд частных компаний Беларуси продолжат релокацию, в связи с ориентацией на западные рынки из-за риска санкционных ограничений. Центром инвестиционных вложений в ИТ на постсоветском пространстве, вероятно, станет Казахстан, активно развивающий ИТ-бизнес и образовательные программы для массового обучения новых специалистов. В казахстанские проекты будут активно вкладывать Турция и Китай.
