Скопировать ссылку
Эксперты отмечают, что пандемия повлияла как на мировой ВВП, так и на международную торговлю. По сравнению с 2019 годом упали продажи в автомобильной (–49%), химической отрасли (–13%), в энергетике (–52%) и машиностроении (–14%). При этом продажи в сегменте продуктов питания не изменились.
Нынешний кризис существенно отличается от предыдущих по характеру воздействия на мировую торговлю. Если в ходе предыдущих двух кризисов, в том числе мирового экономического кризиса 2008–2009 годов, глобальная торговля товарами страдала в большей степени, чем торговля услугами, то в рамках нынешнего кризиса, в силу своей специфики максимально затронувшего именно сектор услуг, темпы снижения мирового экспорта услуг опережают темпы падения торговли товарами.
Наибольшее падение объемов продаж наблюдается в сегменте HoReCa. В связи с закрытием ресторанов и отелей в период общего локдауна. Малый и средний бизнес является наиболее пострадавшим секторами. Темпы роста мирового рынка в сегменте HoReCa в 2020 году сократились на 21,2%. При этом по итогам 2021 года ожидается общий прирост на 17%, что позволит увеличить предыдущие показатели с $2 295 миллиардов до $2 684 миллиардов.
Наряду с вводимыми ограничениями на транспортное сообщение между странами и экономическую деятельность в целом в связи соблюдением режима социального дистанцирования, современная ситуация характеризуется еще двумя важными отличиями от кризиса 2008 года: это принципиально другой режим работы цепочек поставок и сектора услуг.
Нарушение цепочек поставок стало одним из наиболее ранних экономических проявлений пандемии, когда вирус только начинал распространяться в Китае в январе-феврале прошлого года. Тогда китайские поставщики стали выпадать из глобальных цепочек, что привело к нарушению работы последних. С распространением пандемии на другие страны и регионы проблема приобрела более глобальное значение. Больше всего от этого пострадали высокотехнологичные отрасли (приборо- и автомобилестроение), где комплексные цепочки предполагают взаимосвязанность большого числа поставщиков из разных стран.
Мировой хаос
Первым шоком для мировой торговли стала приостановка ряда производств в Китае в связи с карантином в провинции Хубэй, что вызвало, с одной стороны, многочисленные сбои в поставках, а с другой — сокращение импорта сырья со стороны Китая и, соответственно, снижение уровня цен на мировых товарных рынках. По мере расширения карантинных мер и сопутствующего снижения объемов производства в Европе и других странах мира падение объемов мировой торговли ускорилось и достигло максимальных показателей в апреле 2020 года. Негативное воздействие пандемии на международную торговлю происходило одновременно как со стороны спроса, так и со стороны предложения. При этом на стоимостных объемах экспорта и импорта сказывалось и сокращение физических объемов поставок, и падение цен на мировых товарных рынках, обусловленное не только реальными процессами, но и спекулятивными факторами. Так, снижение биржевых котировок на нефть марки Brent в апреле 2020 года до минимальных значений было во многом обусловлено паническими настроениями на фоне атмосферы неопределенности в мировой экономике. После начала действия соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении объемов производства нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года нефтяные цены продемонстрировали достаточно быстрый отскок.
На фоне сворачивания карантинных мер и относительно быстрого восстановления китайской, европейской, американской и японской экономики в конце II квартала цены на нефть марки Brent превысили отметку в 40 долларов за баррель, а в конце декабря прошлого года — 51 доллар за баррель.
Внешнеторговый оборот и экспорт
По данным таможенной статистики, в январе-декабре 2020 года внешнеторговый оборот России составил 571,9 миллиарда долларов США и, по сравнению с январем-декабрем 2019 года, сократился на 15,2%.
Спад во внешней торговле России длится с 2014 года, он обусловлен напряженностью, возникшей в международных отношениях, общей рецессией в экономике страны и падением мировых цен на нефть.
Экспорт России в январе-декабре 2020 года составил 338,2 миллиарда долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2019 года сократился на 20,7%.
Основой российского экспорта в январе-декабре 2020 года традиционно стали топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 49,6%. По сравнению с январем-декабрем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 36,6%, а физический — на 6,0%.
Доля экспорта энергоносителей упала до 20-летнего минимума, поставки еды и драгметаллов выросли на 50%.
Основным продуктом российского экспорта традиционно была и остается сырая нефть. Второе место занимают нефтепродукты. На третьем месте — машины и оборудование. Самый обсуждаемый продукт российского экспорта — природный газ. Еще одна важная статья российского экспорта — металлургическая продукция. Наиболее крупным сектором здесь являются черные металлы.
Несмотря на восстановление цен на нефть и газ во второй половине 2020 года до относительно комфортных уровней, по итогам года доля экспорта упала до 51% — минимума с 1999 года.
Частично компенсировать падение нефтегазового экспорта российским компаниям удалось за счет продовольствия, сельскохозяйственного сырья и драгоценных металлов. Эти категории в 2020 году показали экспортный рост в денежном выражении.
В 2020 году российские производители чаще всего экспортировали мясную и молочную продукцию, увеличив показатели по сравнению с прошлым годом на 41%. Поставки масложировых выросли на 17%, а зерновых — на 21%. Доля реализации продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличилась на 15%. При этом экспорт рыбы и морепродуктов в 2020 году сократился на 4%.
Важно, что объемные характеристики российского экспорта проявляют гораздо большую устойчивость, нежели ценовые, что говорит о наличии устойчивого спроса на российские экспортные продукты.
Сокращение стоимостных объемов экспорта России началось еще до начала пандемии, в январе 2020 года, и было связано со снижением цен на нефть. Максимальные темпы снижения российского экспорта наблюдались в мае 2020 года (в отличие от мировой торговли, показавшей наиболее глубокое падение в апреле) и составили 34,1% (в апреле — 31,5%). На фоне роста цены на нефть в июне отставание от показателей предыдущего года замедлилось, однако в июле–августе вновь обнаружило тенденцию к росту под действием ценового фактора.
Несмотря на сделку ОПЕК+, обязывающую Россию сократить объемы производства нефти, динамика цен оставалась главным фактором снижения стоимостных объемов отечественного экспорта в годовом исчислении, поскольку сокращение поставок нефти сопровождалось увеличением физического объема вывоза ряда других товаров.
Импорт
Если говорить об импорте, то здесь пандемия оказала еще меньшее влияние на объемы и структуру. Первое место в этом разделе занимает категория «Машины и оборудование». Второе и третье место занимают родственные категории — механическое и электрооборудование.
Импорт России в январе-декабре 2020 года составил 233,7 миллиарда долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2019 года сократился на 5,7%. Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-декабрем 2019 года снизился на 2,2%. На 0,4% снизились стоимостные объемы импорта механического оборудования, но при этом возросли объемы поставок инструментов и оптических аппаратов — на 11,1%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 19,7%, а грузовых автомобилей — на 19,4%.
В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-декабре 2020 года приходилось 38,5% российского товарооборота.
Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2020 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 103,9 миллиарда долларов США, Германия — 41,9 миллиарда долларов США, Нидерланды — 28,6 миллиарда долларов США, Соединенное Королевство — 26,6 миллиарда долларов США, Америка — 23,9 миллиарда долларов США, Турция — 20,8 миллиарда долларов США, Италия — 20,2 миллиарда долларов США, Республика Корея — 19,6 миллиарда долларов США, Япония — 16,2 миллиарда долларов США, Польша — 14,3 миллиарда долларов США.
Федеральной таможенной службой (ФТС) во время пандемии движение товаров между Россией и странами Европы не ограничивалось. Исключение составляли временные запреты на вывоз из страны продукции медицинского назначения и материалов.
Наряду с пандемией негативное влияние на товарооборот между Россией и странами Евросоюза продолжают оказывать западные санкции в отношении нашей страны.
Российский экспорт в европейские страны более чем на половину состоит из топлива — нефти и продуктов ее перегонки. Обвал цен на энергетические товары и волатильность рубля привели к падению экспортных объемов.
До 30 июня 2020 года с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), частью которого является Россия, нельзя было вывозить некоторые продукты питания — репчатый лук, чеснок, репу, рожь, рис, гречиху, просо, муку грубого помола, гранулы из зерна злаков и так далее. Помимо этого, правительство устанавливало квоту в размере 7 миллионов тонн на вывоз из России за пределы ЕАЭС важных для внутреннего рынка зерновых культур.
Импорт критически важных товаров наоборот наращивался. Для некоторых сельскохозяйственных товаров (картофеля, лука, капусты, моркови, ржи, гречневой крупы и другого), готовых лекарственных средств и товаров медицинского назначения Советом Евразийской экономической комиссии были отменены ввозные пошлины и (или) НДС. Кроме того, на период с 16 марта по 30 сентября 2020 года был расширен перечень беспошлинных товаров, используемых для производства готовых лекарственных средств, и товаров медицинского назначения.
Постпандемийная макроэкономика
В декабре 2020 года продолжился рост в помесячной динамике макроэкономических индикаторов внешней торговли товарами, начавшийся в июне после коронавирусного спада в течение января-мая 2020 года. Увеличение экспорта в декабре относительно предыдущего месяца на 5,1% было достигнуто в первую очередь благодаря росту вывоза сырой нефти нефтепродуктов (здесь главную роль сыграло увеличение физических объемов поставок). Росту импорта в декабре на 3,7% способствовало прежде всего увеличение ввоза из-за рубежа: лекарственных средств; машин, оборудования и транспортных средств; товаров, относящихся к прочему импорту.
Шестимесячный подъем не обеспечил преодоления отставания уровней макроэкономических индикаторов внешней торговли от уровней на начало 2020 года. В декабре 2020 года относительно декабря 2019 года внешнеторговый оборот уменьшился на 4,6%, экспорт — на 9,5%, сальдо торгового баланса — на 30,3%, только импорт увеличился на 3,4%.
Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе увеличится вклад в несырьевой экспорт со стороны агропромышленного комплекса, металлургии, транспортного машиностроения, фарминдустрии и IT. Большим потенциалом обладают российские производители удобрений. В свою очередь, Россия закупает в странах ЕС преимущественно оборудование и машины.
Вместе с тем, в настоящее время достаточно сложно оценить последствия второй волны пандемии — масштабы связанных с ней ограничений деловой активности и сопутствующего снижения объема спроса и предложения на мировых товарных рынках. Тем не менее уже сейчас, как представляется, вырисовываются контуры постпандемийной структуры мировой экономики и мировой торговли, связанные с развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, широкомасштабным переходом на удаленный режим работы, расширением практики осознанного потребления и прочего. В данном контексте показательным выглядит изменение товарной структуры российского экспорта в сторону снижения доли минеральных продуктов и повышения удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, которое нередко трактуется как следствие меняющейся структуры мирового потребления и перехода на stay-home economy.
К сожалению, ситуация продолжает оставаться не совсем определенной, но у многих экспертов складывается впечатление, что нижняя точка «коронавирусного кризиса» пройдена и сейчас идет восстановление. Именно восстановление в прежнем формате, а не адаптация к новым условиям.
