Скопировать ссылку
Активное вовлечение национальных экономических систем в глобализационные процессы, предполагает процесс взаимодействия систем разного уровня. Неизбежным становится воспроизводство противоречий большой системы в масштабах меньшей. Эти осознанные противоречия в пике противостояния, как волны по воде, растекаются в витке экономических проблем национальной экономики. И здесь, в зависимости от глубины знания экономических законов, одни государства на них реагируют мерами противостояния и гасят эти волны, другие даже извлекают доходы, рассматривая кризис, как очищающий экономику фактор.
Глобализация финансового кризиса, затронувшая почти все страны планеты, нуждается в осмыслении первых признаков и причин их вызвавших.
Попытаемся систематизировать причины и последствия кризисных явлений в экономике.
Во-первых, нарушение жизненно важных для экономики пропорций между объемами мировых финансовых ресурсов и объемами произведенной товарной продукции. Это противоречие рассматривается как системный источник финансового кризиса, так как мировое сообщество столкнулось с качественно новыми условиями функционирования экономической системы.
Во-вторых, стремительный рост межстрановых потоков капитала и денежных средств, приведший к переплетению деятельности мировых финансовых рынков и использованию деривативов.
В-третьих, ускорение либерализации валютных и финансовых режимов, чему содействовали информационные технологии и что превратило мировую финансовую систему в систему со значительной долей риска.
В-четвертых, усиливающаяся нестабильность мирового финансового рынка, импульсом для которой стал отказ США от золотого паритета.
В-пятых, возрастающие размеры спекулятивного капитала, который обеспечил опережающее развитие вспомогательных (избыточных) секторов третичного сектора экономики, высасывающая из реального сектора монопольный доход. В результате сформировалась перевернутая пирамида экономической системы.
В-шестых, повышенные требования к государственным гарантиям при чрезмерной подвижности капитала (приток-отток) как следствие малейших колебаний в мировой конъюнктуре.
В-седьмых, бесконтрольное поощрение увеличения иностранных инвестиций, преимущественно в виде спекулятивного капитала.
Последствия подобной трансформации структуры общественного производства для глобализируемой экономики вообще и России в частности, оцениваются научной общественностью по разным критериям.
Естественная неустойчивость перевернутой пирамиды, где третичный сектор составляет около 70% ВВП и давит на реальный сектор экономики, составляющий лишь около 30% ВВП, не вписывается в сценарные действия ни естественных законов, ни законов общественного развития (закон равновесного, сбалансированного развития, устойчивости экономических систем и др.)[2]
Это состояние мировой экономики является закономерным спутником глобализации, и приводит к таким последствиям как:
- углубление перераспределительных отношений (процессов) в пользу развитых стран, обладающих избыточным финасово-спекулятивным капиталом, на долю которых приходится до 85% и более совокупного мирового дохода:
- создание условий для закрепления лидерства за технологически развитыми странами, посредством проникновения в реальный сектор экономики развивающихся и трансформирующихся стран с целью увеличения доходности и устойчивости спекулятивного капитала, путем повышения его товарного покрытия;
- усиливающееся давление на реальный сектор экономики посредством искусственного роста издержек и цен на товары (услуги), что закономерно понижает их конкурентоспособность на мировом рынке. Компенсировать это давление развивающимся странам приходится за счет монополизации и огосударствления.
Своего «пика» цены, поддерживаемые ростом цен на сырьевые ресурсы, достигли к началу 2008 года, доведя соотношение между финансовым и товарным наполнением мирового рынка до критического состояния, и как следствие разразился финансовый кризис.
В разной степени он затронул страны мирового сообщества. Если в одних странах своевременно приняли меры национальной защиты от разрушительных воздействий кризиса, то другие не распознали скрытые тенденции и полагали и даже убеждали население, что этот кризис пройдет «мимо нас», продолжая политику либерализации экономики посредством приоритетного развития финансовых институтов, что приводило к ускоренному развитию третичного сектора экономики в ущерб развитию и модернизации реального сектора.
США – страна-лидер развитых стран, доля которой в мировой ВВП составляет 18,9%, имеет самый большой внешний долг. Помимо этого, ситуацию отягощает внутренний долг, обусловленный ипотечным кредитованием, за который именно США и были обвинены в разразившемся финансовом кризисе. Однако США относительно благополучно преодолевает современный кризис путем своевременного применения эффективных мер, активного государственного вмешательства, использование которого, неоднократно доказало возможность справиться с кризисными ситуациями.
Исторически доказано, что противоречия мировой экономики, системы большего порядка, не обязательно транслируются в национальные экономики, и даже наоборот, примером служит Белоруссия, при условии эффективного управления процессами взаимодействия, системы меньшего порядка может использовать противоречия большой системы для своего развития, для очищения экономики. К таким странам относятся Германия, Франция, Швеция и другие страны Евросоюза.
На остальной части мира господствует хаос свободного рынка, правила на котором устанавливают все те же представители международных финансовых институтов. Однако и в этой группе свободного рынка формируются «группы прорыва» - страны нашедшие силы разорвать путы спекулятивного капитала и выйти на путь устойчивого развития. К ним относятся Китай, Индия, Бразилия и др.
Активное государственное вмешательство в экономические процессы, своевременно принятые меры позволили им лишь частично столкнуться с негативами финансового кризиса. Признаки финансового кризиса, прежде всего, проявились в индустриальном секторе экономики. Яркий пример этому - национальная экономика Китая (КНР).
Компетентные экономисты КНР отметили эти признаки в начале 2008 года и определили их как[1]:
- замедление и уменьшение прироста стоимости промышленной продукции с 16% до 11,4%;
- снижение финансовых доходов на10%;
- снижение рентабельности с 28% до 18%;
- пики колебания цен на энергоресурсы в 1-ом и 2-ом полугодии:
- большие издержки предприятий с длинным технологическим циклом, высокой трудоемкостью и, особенно, ориентированных на экспорт.
Особо отмечены признаки, касающиеся малых и средних предприятий, которые вынуждены были частично или полностью сократить, свернуть производство. Появились и убытки крупных предприятий.
Все эти признаки, вовремя отмеченные китайским правительством, позволили, пока волны кризиса не разошлись, своевременно принять антикризисные меры, сначала по двум направлениям.
В рамках первого направления была пересмотрена политика государства в финансовой сфере.
Вторым направлением стало обеспечение народного благосостояния, увеличение доходов крестьян, поддержка малого и среднего бизнеса.
Срочность принятых мер по этим направлениям можно проследить по фактам целенаправленного фокусированного государственного регулирования, осуществленного в 2008 году[1]:
1) четыре раза подряд снижены процентные ставки по вкладам и кредитам и норма отчислений в резервные фонды;
2) был снижен налог на получение ренты с 20% до 5%;
3) повышена ставка возврата экспортного налога на ряд товаров, пересмотрены тарифы экспортных пошлин.
Постоянный контроль эффективности этих мер уже к ноябрю 2008 года позволил подвести итоги и 9 ноября принято решение о финансовой поддержке, в первую очередь, реального сектора экономики. Уже 12 ноября было определено адресное направление финансовых потоков на создание основных фондов – на строительство газопровода, атомных электростанций, аэропортов и инвестирование малого и среднего бизнеса через целевые, созданные для них фонды. А 27 ноября 2008 года были подведены итоги и составлен прогноз роста экономики и увеличения внутреннего потребления на уровне 7-8% и отмечен новый период роста[1].
А что же в отечественной экономике было сделано в 2008 году для поддержки реального сектора экономики, для модернизации финансового сектора экономики?
С начала проведения антикризисной политики в качестве приоритетов были заявлены:
1. Поддержка (обеспечение стабильности) финансового сектора;
2. Социальная поддержка населения, сохранение и создание новых рабочих мест;
3. Поддержка отдельных, наиболее чувствительных к кризису отраслей реального сектора экономики на основе стимулирования внутреннего спроса и импортозамещения;
4. Поддержка системообразующих и градообразующих предприятий.
Практически все приоритеты были выделены с целью недопущения социальной напряженности, подержание предприятий сектора реальной экономики производилось по этому же принципу.
На откуп отданы были триллионы рублей для поддержки банковского сектора. Банки и их филиалы, также как и бонусы банковским работникам, росли как грибы после дождя. А реальный сектор, обременный долгами, вопил государству – дайте гарантии. Росли увольнения, сокращенные недели, долги по заработной плате и безработица, сопровождающиеся инфляцией.
Что же Россия оскудела талантами? Нет, были и толковые, может быть запоздалые меры, однако сами с усами и все волны пройдут мимо.
Однако нет, волны превратились в девятый вал, исчерпываются все резервы и страховые запасы.
При росте числа банков, вся тяжесть кризиса легла на реальный сектор экономики и без того лежачий.
В связи с этим представлялось важным реконструировать задачи антикризисной политики, исходя из состава и особенностей реализуемых мер. В основном антикризисные меры должны быть направлены на решение следующих задач:
- расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам (прямое кредитование госбанками, финансовыми институтами развития, их капитализация; стимулирование частного кредитования путем предоставления субсидий по процентным ставкам и государственных гарантий; рекомендации банкам по кредитованию; расширение условий для привлечения капитала в реальный сектор экономики на основе выпуска акций и облигаций и их выкупа уполномоченными организациями);
- снижение нагрузки на бизнес (налоговой нагрузки, вывозных таможенных пошлин, административной нагрузки; ограничение роста тарифов на услуги и продукцию субъектов естественных монополий);
- смягчение негативных социальных последствий и развитие рынка труда (увеличение пособий по безработице, софинансирование региональных программ занятости, ограничения на использование иностранной рабочей силы);
- стимулирование внутреннего спроса (государственные закупки, авансирование, преференции для отечественных производителей, закупки и инвестиционные программы субъектов естественных монополий, лизинг, защитные таможенные меры, субсидии по кредитам потребителей);
- поддержка малого и среднего предпринимательства (софинансирование региональных программ по развитию малого и среднего бизнеса, льготные программы кредитования малого и среднего бизнеса ), развитие конкуренции.
Мы не беремся подводить итоги, это приоритет государства, но читателям советуем оценить ситуацию и глубину проникновения кризиса.
Литература
1. Цзян Цзин, Шень Ин. Развитие китайской экономики и нынешнее положение в условиях мирового финансового кризиса// - Вестник УГТУ-УПИ – 2009г. - №2.
2. Татркин А.И., Татркин Д.А. Причины мирового Финансового кризиса и возможные сценарии развития России в условиях глобализации.// - Известия УрГЭУ – 2009г. №13.
