Скопировать ссылку
Инвестор или инвестор-фаундер
Существует несколько типичных стратегий инвестирования: частное, краудинвестинг, через венчурные или инвестиционные фонды, а также брокеров.
Исходя из нашего опыта создания IT-бизнесов, мы выделяем иной формат взаимодействия, о котором не так часто упоминают: если у инвестора есть экспертиза в его профессиональной сфере, он хочет снизить риски и влиять на успешность стартапа, он может стать инвестором-фаундером и создать решение совместно с CTO/CIO (техническим/IT-директором).
Однако, вне зависимости от выбранного варианта, желательно обладать экспертизой или хотя бы интересом к сфере. Например, вы хотите создать или инвестировать в IT-решение для строительного бизнеса. У вас нет практического опыта в этой сфера, вы не понимаете внутренние процессы. Вам сложно оценить потенциал и актуальность продукта, даже проведя анализ рынка, конкурентов и изучив области применения. Кроме того, вы не сможете оценить перспективность, оценить затраты на разработку и технологическую поддержку, определить ваши конечные выгоды.
Окупятся ли в этом случае ваши инвестиции? Какой бы из способов инвестирования вы не выбрали, риски все потерять велики.
В случае, если у вас есть опыт в конкретной сфере, вы работаете с техническими партнерами, совмещаете роли инвестора и фаундера, вы можете самостоятельно следить за тенденциями в сфере, глубже погружаться в создание IT-бизнеса, влиять на него изнутри, и, соответственно, контролировать и увеличивать потоки прибыли от своих инвестиций. Технический партнер поможет собрать профессиональную команду, разработать решение и усилит его своим опытом и компетенциями.
Бизнес-стратегия и разработка
Разработка — про технологии и инфраструктуру. Бизнес — про стратегию и то, как реализовывать продукт на рынке. Это абсолютно разные процессы с разным жизненным циклом.
На диаграмме Ганта можно увидеть примеры того, как эти процессы выстраиваются относительно друг друга.
Начнем с задач фаундера или инвестора-фаундера:
- отвечает за идею и обладает экспертизой;
- обладает пониманием продукта, его цели, ценности, культуру, аудиторию;
- понимает, как продукт будет внедряться;
- обладает видением стратегии создания и развития продукта.
Далее переходим к совместному этапу, где взаимодействуют фаундер и техническая команда с CTO:
- оформляют продукт с опорой на экспертизу фаундера в сфере;
- проводят дополнительные кастдевы, чтобы убедиться перспективности решения;
- формируют требования продукта.
Далее за работу берется техническая команда и CTO:
- продумывают архитектуру решения, подготавливают техническую реализацию: на чем будет базироваться, какие технологии использоваться, — и формируют техническое задание;
- разрабатывают продукт на основе всех вышеизложенных требований;
- тестируют и вводят в эксплуатацию.
Далее в игру снова вступает фаундер:
- отвечает за внедрение и продвижение продукта;
- масштабирует;
- собирает обратную связь пользователей;
- ведет бизнес на базе продукта.
Смешивание этих процессов часто приводит к тому, что IT-бизнес создается непрофессионально, а это снижает шансы на его успешность и прибыльность.
При разработке продукта исключительно разработчиками получается, что технология инновационная, но не продумана бизнес-стратегия. Техническая команда редко понимает бизнес-процессы и конечного пользователя в конкретной отрасли, стартап просто не доходит до этапа выхода на рынок.
Если же фаундер без технического бэкграунда или с использованием внутренней команды разработки или аутсорса создает продукт, получается решение, которое недостаточно технологично и ориентировано только на получение прибыли. В итоге в силу отсутствия технических компетенций фаундер не может контролировать качество разработки, продукт терпит крах.
IT-бизнесы не создаются в одиночку, поэтому важно, чтобы оба партнера имели долю, были заинтересованы в успешности проекта и вовлечены в процесс создания в рамках своих компетенций. Однако, как мы поняли на своем опыте, наиболее эффективное партнерство получается, когда один из фаундеров работает в офлайн сфере, а второй — в IT. В этом случае, каждый знает, как правильно реализовывать свою часть работы и не мешает другому.
Оценка этапов
Чтобы инвестор мог видеть результаты и при этом не потратил больше суммы, которую запланировал изначально, следует запросить у команды стартапа план разработки с этапами и целями, операционный план, планы по финансам и маркетингу, стратегию и презентацию для питча с описание УТП (уникальным торговым предложением).
Вехи этапности должны закрывать конкретную видимую цель, которую можно проверить, например, функционирующий продукт или его часть. Следующие раунды инвестиций должны быть реализованы только тогда, когда цели закрыты.
В таком случае фаундер много не теряет, быстро понимает, что именно идет не так, может повлиять на это, либо прекратить сотрудничество, если видит, что команда не заинтересована в успехе проекта.
Сумма инвестиций
Наша команда изучала вопрос о минимальной сумме инвестиций в стартапы на рынках России, Европы, США, статистика показывает, что минимум — это около 5 000 долларов, но стоит обращать внимание на сферу бизнеса.
У нас есть опыт запуска IT-бизнесов в сферах недвижимости, финтеха, медицине, B2G-решений, информационной безопасности, во всех вышеперечисленных сферах инвестиции в размере 1 млн рублей достаточно для этапа POC (проверки концепции). Далее можно вносить корректировки и переходить к разработке MVP (минимально жизнеспособного продукта).
Также стоит учитывать статистику от Failory, согласно которой около 90% стартапов в итоге терпят неудачу и только 40% имеют шанс стать прибыльными, поэтому инвестор должен осознавать риски и быть готов к тому, что можем все потерять, особенно, если он никак не влияет на проект.
Но как повысить шансы стартапа на успех? Важно понимать, что экспертиза инвестора часто предполагает знания в конкретной области и не всегда применима к другим сферам. Вариант, где инвестор становится фаундером и при этом работает с техническим партнером, является одним из наиболее оптимальных на наш взгляд. При таком формате инвестор-фаундер напрямую влияет на разработку стратегии бизнеса и может влиять на успешность стартапа с помощью своих знаний, а реализацию отдает профессионалам.
Рекомендации по выбору стартапа
У компании GeekChain есть опыт запуска успешных стартапов в партнерстве с фаундерами-экспертами в разных сферах.
На основе нашего опыта, тенденций в сфере, а также изученной статистики описываем ошибки, которые могут привести к неудачам стартапа и делимся рекомендациями, как их избежать, а также на что обратить внимание при выборе стартапа для инвестирования.
Согласно данным аналитической компании CB Insights, основными причинами неудач малого бизнеса являются отсутствие потребностей рынка (42%), проблемы с денежными потоками (29%), неправильная команда основателей (23%), отсутствие конкурентов (19%), проблемы с ценами/затратами (18%), неудобный для пользователя продукт (17%).
Как мы видим, наибольшая проблема — отсутствие потребностей рынка (42%). Прежде чем инвестировать крупную сумму в стартап, вам следует выделить сумму на проведение POC или ознакомиться с результатами проверки, понять, подготовлены ли анализ рынка, УТП (уникальное торговое предложение), стратегия, аудитория, процесс масштабирования, а уже после переходить к новому раунду инвестиций для стадии разработки MVP (минимально жизнеспособного продукта). Кроме этого, важно уточнить, подключались ли к этим процессам на начальной стадии создания бизнеса аналитики и маркетологи, потому что непосредственно эти специалисты помогают с анализом данных, формированием видения и выводом продукта на рынок.
На втором месте — проблемы с денежными потоками (29%).
Как мы уже упоминали, важно, чтобы у команды были четко сформулированная стратегия, цели, понимание продукта, а также технический, финансовый и маркетинговый планы реализации. Изучив эти документы самостоятельно или со специалистом вы сможете проанализировать, насколько команда опытна и адекватно прогнозирует затраты на разработку и реализацию продукта.
На третьем — неправильная команда основателей (23%).
В мире стартапов не существует такого понятия, как индивидуальный предприниматель. Никто из тех, кто когда-либо масштабировал бизнес с нуля, не делал этого в одиночку. Стартапы строятся на взаимодополняющих навыках основателей и сотрудников, которые способствуют росту. Важно, чтобы команда была заинтересована, вовлечена в процесс, обладала инфраструктурой и опытом, а основатели были нацелены на успех продукта.
Отсутствие конкурентов (19%), проблемы с ценами/затратами (18%), неудобный для пользователя продукт (17%).
Снова возвращаемся к команде и ее компетенциям. Каждый делает то, в чем он эксперт. Создание IT-бизнеса начинается задолго до разработки, поэтому важно, чтобы как фаундер, так и технический партнер изучили и проанализировали бизнес-составляющие. Получили консультацию экспертов аналитиков, маркетологов и других, разработали конкретную стратегию и тактику, а уже после приступали к реализации. В этом случае конечный продукт реализуется на основе потребностей конечного потребителя, использует при реализации инновационные технологии, является масштабируем и прибыльным.
Кроме того, мы рекомендуем инвесторам присматриваться именно к B2B проектам при выборе стартапа для инвестирования, потому что этот формат более прибыльный. Он дает возможность проводить кастдевы в процессе реализации решения и менять стратегию на более успешную, учитывая потребности отрасли и рынка.
Также, важно, чтобы компания выделяла бюджеты на маркетинг и понимала его ценность, каким бы технологичным и незаменимым ни был продукт, без его правильного позиционирования и продвижения о нем никто не узнает.
Ознакомившись с рейтингом инвестиционной привлекательности стартап-индустрий, особенно рекомендуем обратить внимание на стартапы с использованием ИИ. Наиболее успешные инвесторы делают ставку именно на это направление, потому что понимают все выгоды работы и неизбежность внедрения ИИ во все сферы жизни и бизнеса.
